Erstellen Sie mit dem Dokumentdesigner ServiceNow eine Audit-Berichtsvorlage

Freigeben Version: Yokohama

Aktualisiert 30. Januar 2025

3 Minuten Lesedauer

Verwenden Sie die Vorlagenkonfigurationen, um Platzhalter für eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Audit-Berichtsvorlage zu erstellen.

Vorbereitungen

Installieren und aktivieren Sie das Plugin „ServiceNow Document Designer with Word“ (sn_grc_doc_design). Weitere Informationen finden Sie unter Installieren Sie das ServiceNow Dokument-Designer-Add-in.

Vergewissern Sie sich, dass die Vorlagen konfiguriert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Vorlagen für den Dokument-Designer.

Wenn Sie Berichterstellungsinhalte einfügen und aktualisieren möchten, richten Sie die Microsoft 365 -Berichterstellung ein. Weitere Informationen finden Sie unter Set up Microsoft 365 reporting configuration und Add additional reporting configuration filters for a Microsoft 365 configuration record.

Erforderliche Rolle: sn_audit.manager und sn_grc_doc_design.reader

Prozedur

Navigieren Sie zu dem Dokument Microsoft Word, das Sie für die Vorlagenerstellung verwenden möchten.
Um Platzhalter zu erstellen, wählen Sie im Menüband Designvorlage.
Um sich bei Ihrer Instanz ServiceNow anzumelden, wählen Sie Mit Audit-Manager-Anmeldeinformationen anmelden aus.
1. Geben Sie im Anmeldebildschirm ServiceNow Ihre Anmeldeinformationen ein.
2. Wählen Sie Genehmigen aus.
Füllen Sie im Bereich ServiceNow-Dokumentdesigner die folgenden Felder aus.
1. Wählen Sie im Feld Geschäftsdomänedie Option Auditaus.
2. Wählen Sie im Feld Vorlagenkonfiguration den Konfigurationsdatensatz aus, den Sie einfügen möchten.
3. Um die ausgewählte Vorlagenkonfiguration zu bestätigen, wählen Sie Bestätigenaus.
4. Wählen Sie die Registerkarte Daten und dann das Feld Datenelement aus. Wählen Sie dann aus der Liste die Felder aus, die in der Vorlage angezeigt werden sollen.
  Nur die konfigurierten Felder stehen zur Auswahl.
5. Bewegen Sie die Maus an den Punkt, an dem Sie Daten einfügen möchten, und fügen Sie die Felder wie Logo, Typ, Name usw. ein.
6. Wählen Sie die Registerkarte Tabelle im Feld Tabellenelement aus, und wählen Sie aus der Liste die konfigurierten Tabellenelemente aus, die in der Vorlage angezeigt werden sollen.
  Zum Beispiel die Liste der fünf häufigsten Probleme mit hoher Priorität.
Um einen Inhaltsblock mit Stil einzufügen, der wiederholt angezeigt werden kann, wählen Sie Blockaus.
1. Fügen Sie im Dokument den Inhalt hinzu, der für wiederholte Formatierungen verwendet werden muss.
2. Wählen Sie im Feld Quelle des Inhaltsblocks das Element aus, das Sie dem Inhaltsblock zuordnen möchten.
3. Wählen Sie Inhaltsblock hinzufügen.
  Der Inhalt im Dokument wird in den Inhaltsblock eingeschlossen, und die Optionen Daten und Tabelle sind verfügbar.
4. Um Daten aus den konfigurierten Spalten im Inhaltsblock einzufügen, wählen Sie Datenaus.
5. Wählen Sie Hinzufügen.
6. Um Inhalte aus einer Tabelle einzufügen, wählen Sie Tabelle.
  Nachdem Sie die gewünschte Tabelle ausgewählt haben, können Sie „Spalten bearbeiten“ auswählen, um die Spalten nach Bedarf neu anzuordnen.
7. Wählen Sie Hinzufügen.
Um Berichtsinhalte einzufügen, wählen Sie Inhalt einfügen auf dem Menüband.
1. Wählen Sie die Registerkarte Daten.
2. Wählen Sie im Feld Geschäftsdomänedie Option Auditaus.
3. Wählen Sie im Feld Reporting-Element den gewünschten Konfigurationsdatensatz aus.
4. Treffen Sie in den verfügbaren Feldern die Auswahl, die in der Vorlage angezeigt werden soll.
  Nur die konfigurierten Felder stehen zur Auswahl.
5. Bewegen Sie die Maus an den Punkt, an dem Sie Inhalt einfügen möchten, und wählen Sie Hinzufügen.
  Die Daten werden in in die Vorlage eingefügt. Der eingefügte Text übernimmt die Formatierung des Dokuments. Sie können die Formatierung nach Bedarf ändern.
6. Wählen Sie die Registerkarte Tabelle aus.
7. Wählen Sie im Feld Geschäftsdomänedie Option Auditaus.
8. Wählen Sie im Feld Reporting-Element den gewünschten Konfigurationsdatensatz aus.
9. Treffen Sie in den verfügbaren Feldern die Auswahl, die in der Vorlage angezeigt werden soll.
  Nur die konfigurierten Felder stehen zur Auswahl.
10. Bewegen Sie die Maus an den Punkt, an dem Sie die Tabelle einfügen möchten, und wählen Sie Hinzufügen.
  Die Tabelle wird in in die Vorlage eingefügt. Die eingefügte Tabelle übernimmt die Formatierung des Dokuments. Sie können die Formatierung nach Bedarf ändern.
11. Wählen Sie die Registerkarte Diagramm.
12. Wählen Sie im Feld Geschäftsdomänedie Option Auditaus.
13. Wählen Sie im Feld Reporting-Element den gewünschten Konfigurationsdatensatz aus.
14. Treffen Sie in den verfügbaren Feldern die Auswahl, die in der Vorlage angezeigt werden soll.
  Nur die konfigurierten Felder stehen zur Auswahl.
15. Bewegen Sie die Maus an den Punkt, an dem Sie das Diagramm einfügen möchten, und wählen Sie Hinzufügen.
  Das Diagramm wird in in die Vorlage eingefügt. Das eingefügte Diagramm kann entsprechend Ihren Einstellungen geändert werden. Sie können beispielsweise die Farben, den Typ des Diagramms usw. ändern.
Um Berichtsinhalte zu aktualisieren, wählen Sie Inhalt aktualisierenaus.
1. Wählen Sie das Feld aus, für das Sie die aktualisierten Daten abrufen möchten, und wählen Sie Links zum Anzeigen und aktualisierenaus.
  Nur die Felder, die der Tabelle hinzugefügt wurden, stehen zur Auswahl.
  
  Die ausgewählten Felder und Inhalte werden mit den neuesten verfügbaren Daten aktualisiert.
Hinweis:
So vermeiden Sie potenzielle Fehler:

Fügen Sie keinen Inhaltsblock innerhalb eines anderen Inhaltsblocks hinzu.

Fügen Sie nicht mehr als 10 Bilder hinzu.

Fügen Sie nicht mehr als eine Tabelle in einem Inhaltsblock hinzu.

Fügen Sie nicht mehr als zwei Inhaltsblöcke hinzu.
Speichern Sie die Vorlage.