Erstellen Sie eine Tour in der Audit Workspace

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Tour, und führen Sie diese durch, um zu beobachten, ob das zugehörige Steuerelement ordnungsgemäß funktioniert, und liefern Sie dokumentierte Nachweise dafür.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_audit.manager, sn_audit_ws.supervisor

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Audit > Audit-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Wählen Sie in der Liste Ausführung die Option Alle Interaktionen oder Meine Interaktionen aus.
      Weisen Sie eine Audit-Aufgabe einer Interaktion zu, die sich in einem der folgenden Status befindet:
      • Validieren
      • Feldarbeit
    4. Wählen Sie den Link zum Interaktionsdatensatz in der Spalte Name aus.
      Die Details des Interaktionsdatensatzes werden auf der Registerkarte Übersicht geöffnet.
    5. Wählen Sie die zugehörige Liste Audit-Aufgaben aus.
    6. Klicken Sie auf die gruppierte Schaltfläche unter den zugehörigen Listen, und wählen Sie in der Liste Neue Tour aus.
    7. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Neue Tour erstellen“.
      Feld Beschreibung
      Nummer Eindeutige Identifikationsnummer.
      Name Name der Tour.
      Übergeordnet Übergeordnete Interaktion.
      Status Status des Interviews. Der Standardstatus ist Open (Offen).
      Beschreibung Detaillierte Beschreibung der Tour.
      Zuweisung
      Zugewiesen an Benutzer, der der Tour zugewiesen ist.
      Primärer Kontakt Benutzer, der für die Tour kontaktiert werden soll.
      Andere Kontakte Andere Anwender, die kontaktiert werden sollen, wenn der primäre Kontakt nicht verfügbar ist.
      Zeitplan
      Geplantes Startdatum Vorgesehenes Startdatum der Tour.
      Geplantes Enddatum Vorgesehenes Enddatum der Tour.
      Geplante Dauer Erwartete Dauer der Tour. Wie die tatsächliche Dauer zeigt die geplante Dauer die Gesamtzeit der Aktivität an und berücksichtigt den Walkthrough-Zeitplan.
      Tatsächliches Startdatum Datum, an dem die Tour begann.
      Tatsächliches Enddatum Datum, an dem die Tour beendet wurde.
      Tatsächliche Dauer Dauer der Tour vom Start bis zum Ende.
      Tour
      Ausführungsanweisung Details der Aktivitäten, die während der Tour ausgeführt werden sollen.
      Erklärung Beabsichtigter Zweck der Tour.
      Zusätzliche Information Zusätzliche Informationen, die dem Benutzer, der die Tour durchführt, bekannt sein müssen.
      Ergebnisse Details zu den Ereignissen während der Tour.
      Aktivität
      Zusätzliche Anmerkungen Kommentare, die Kunden auch anzeigen können.
      Arbeitsnotizen (privat) Kommentare, die der Audit-Manager und der Audit-Vorgesetzte nur anzeigen können.
      Vertraulichkeit
      Vertraulich Option zum Aktivieren der Vertraulichkeit des Datensatzes. Nur die zugewiesenen vertraulichen Anwender oder vertraulichen Gruppen von Anwendern können auf den Datensatz zugreifen.

      Weitere Informationen zur Option „Vertraulich“ finden Sie unter Vertraulichkeitskennzeichnung für Audit- und Compliance-Datensätze.
    8. Wählen Sie Speichern.
      Sie können die Beschreibung der Tour anzeigen und ihren Status im Statusbanner der Übersichtsseite überwachen.