Information Request Playbook에서 문서 관리 활동 UI 구성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 에서 문서 관리 활동 UI Information Request Playbook 를 구성하여 에이전트가 문서를 보거나 정보 요청 케이스에 연결하거나 연결 해제할 수 있도록 합니다.

    시작하기 전에

    이 작업을 수행하려면 인스턴스에서 문서 관리 [com.snc.platform_document_management] 플러그인을 활성화해야 합니다. 인스턴스에서 문서 관리 [com.snc.platform_document_management]가 활성화되어 있지 않은 경우 지침을 참조하십시오 Activate a plugin .

    필요한 역할: 관리자

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 프로세스 자동화 > 워크플로우 스튜디오.
    2. 정보 요청을 선택합니다.
    3. 접수에서 활동 추가를 선택합니다.
    4. 선택 Customer Service Management를 위한 플레이북 > 문서 목록 관리.
    5. 편집 버튼을 선택하고 작업 이름을 문서 관리로 바꿉니다.
    6. 시작 시기에서 즉시 을 선택합니다.
    7. 모든 속성 보기를 선택하여 트리거를 설정하고 다른 구성을 편집합니다.
    8. 화면의 오른쪽 상단 모서리에서 고급 버튼을 선택하여 켭니다.
      이제 경험 탭이 표시됩니다.
    9. 자동화를 선택합니다.
    10. 기록 아래에서 트리거 - 정보 요청 > 정보 요청 기록.
    11. 조건에서 상태가 신규임을 선택한 다음 완료를 선택합니다.
    12. 경험을 선택합니다.
    13. 연결된 테이블에서 정보 요청을 선택하고 연결된 기록 아래에서 트리거 - 정보 요청 > 정보 요청 기록.
    14. 제목에서 이 활동 > 레이블.
    15. 완료를 선택한 다음 활성화를 선택합니다.

    결과

    이제 문서 관리 UI 활동이 구성되었으며 이제 새 문서 또는 기존 Information Request Playbook문서를 열 때 모달이 표시됩니다.