보조금 제안 플레이북을 사용하여 보조금 제안 관리

릴리스 버전: Australia

업데이트 날짜 2026년 03월 12일

소요 시간: 11분

보조금 제안 플레이북을 사용하여 신청자가 제공한 정보를 기타 관련 문서와 함께 검토할 수 있습니다. 성과 검토 작업을 생성 및 할당하고 예산을 할당하고 자금을 제안합니다.

주:

보조금 관리 Core 애플리케이션과 별도로 공공 부문 디지털 서비스 설치된 애플리케이션이 설치되고 구성되었는지 확인합니다. 지침은 설치 보조금 관리 - 공공 부문 디지털 서비스 문서를 참조하십시오.

보조금 제안 워크플로우는 수여 전 단계에서 제출된 보조금 제안서를 관리하기 위한 구조화된 프로세스를 제공합니다. 신청자가 필요한 양식을 제출하고 자격이 확인되는 제안서 접수로 시작됩니다. 검토 및 평가 단계에는 초기 심사, 기술 평가 및 자금 권장 사항을 결정하기 위한 채점이 포함됩니다. 선택이 완료되면 기관은 수상 결정 및 통지를 진행합니다. 기본적으로 다음 스테이지 보조금 관리CSM 구성 가능 작업 공간는 .

접수
화면
평가
결정

보조금 제안 플레이북의 스테이지

보조금 제안 플레이북 경험은 접수 단계부터 시작됩니다. 이 스테이지는 새 보조금 프로그램 요청 케이스에 대한 기본 플레이북 스테이지입니다. 이 플레이북 스테이지를 사용하여 신청자, 프로젝트, 요청 중인 예산 및 자금, 프로젝트와 관련된 기타 문서에 대한 주요 정보를 수집합니다. 신청자에게 제안된 프로젝트 또는 기타 규정 준수 관련 데이터에 대한 추가 정보를 요청할 수도 있습니다.

플레이북은 화면 스테이지에서 계속됩니다. 이 단계에서 보조금 프로그램 관리자 또는 보조금 프로그램 책임자는 제안서의 제안 세부 사항과 필요한 서류를 검토할 수 있습니다. 문서를 검증한 후 제안을 자신에게 할당하고 제안을 거부하거나 평가 단계로 이동할 수 있습니다.

플레이북은 평가 스테이지로 계속 진행됩니다. 이 단계에서 보조금 프로그램 관리자는 검토 그룹을 선택하고 그룹의 각 개인에 대한 성과 검토 작업을 생성합니다. 보조금 프로그램 관리자는 제안서 전체의 검토를 추적하여 상태, 점수 플래그 및 검토 작업을 완료하는 데 남은 시간을 모니터링합니다. 성과 검토가 완료되고 보조금 제안서의 점수가 매겨지고 순위가 매겨지면 성과 검토 활동이 자동으로 완료되고 기금 조성 제안 활동으로 진행됩니다. 자금 지원 정보는 성과 검토자의 입력 및 제출에 따라 업데이트됩니다. 보조금 제안서를 비교하고 예산을 할당한 후 보조금 프로그램 관리자는 추가 승인을 위해 보조금 프로그램 책임자에게 자금 조달 제안서를 제출하거나 이유와 함께 제안을 거부합니다. 제안서의 상태는 보조금 프로그램 책임자의 결정을 반영하도록 업데이트되며 신청자는 결과에 대해 통보됩니다.

마지막 단계는 결정 단계입니다. 이 단계에서는 수여, 거부(부적격) 및 거부(거부)에 대한 템플릿 옵션을 사용하여 지원자에게 결과를 알리는 편지를 작성하는 데 사용되는 결과 문서를 만들 수 있습니다. 신청자는 판정을 인정하거나 거부할 수 있습니다. 그러면 결과가 기록되고 케이스가 종결됩니다.

보조금 관리에서 접수 스테이지 완료

를 보조금 관리사용하여 보조금 제안서 관리의 첫 번째 단계로 접수 단계를 완료합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: admin

이 태스크 정보

이 단계에서 신청자는 특정 보조금 프로그램에 따라 제안에 대한 케이스를 시작합니다. 각 프로그램은 일련의 자격 규칙을 정의하는 보조금 프로그램 관리자가 구성합니다. 지원자는 지원 절차의 일부로 이러한 질문에 응답해야 합니다.

프로시저

보조금 관리 포털에서 다음으로 이동합니다. 기회 보기 > 모두을 클릭하고 신청자가 신청하려는 보조금 프로그램을 선택합니다.
지금 적용을 선택합니다.
자격 질문에 답하여 신청자의 자격을 확인합니다.

신청자가 자격이 없는 경우 "자격이 없을 수 있습니다"라는 메시지가 표시됩니다. 지원자는 답변을 검토하고 업데이트할 수 있습니다.
신청 시작을 선택하여 보조금 제안에 대한 케이스를 만듭니다.
신청자 및 제안서를 제출하는 조직의 세부 정보를 입력한 다음 완료 표시를 선택합니다.
옵션: 조직의 서명자 역할을 할 공인 대리인을 추가합니다.

비즈니스 접촉 창구는 개별 필드에서 기존 접촉 창구를 추가할 수 있습니다. 기존 비즈니스 연락처는 이미 비즈니스/조직과 연결된 경우에만 추가할 수 있습니다. 양식에 상세 정보를 추가하여 새 연락처를 만들 수 있습니다. 이렇게 하면 새 비즈니스 연락처가 생성되며, 애플리케이션의 이후 단계에서 관리자가 승인할 수 있습니다. 애플리케이션에 여러 담당자를 추가하거나 이 섹션을 비워둘 수 있습니다.

제안 정보를 입력하고 완료 표시를 선택합니다.


필드	설명
프로젝트 제목	제안된 프로젝트의 제목을 입력합니다.
프로젝트 개요	프로젝트 요약을 제공합니다.
제안된 자금 조달 시작 날짜	달력 입력에서 자금 조달에 대한 의도된 시작 날짜를 선택합니다.
제안된 자금 지원 종료 날짜	자금 지원 기간의 예상 종료 날짜를 선택합니다. 이 날짜는 시간순으로 시작 날짜 이후여야 합니다.

하나 이상의 프로젝트 목표를 추가합니다.
자세한 서술은 텍스트에 입력하거나 파일 업로드를 통해 제공할 수 있습니다.
결과물을 만듭니다.
애플리케이션에 필요한 핵심 담당자를 추가합니다.
할당 및 관련 문서를 포함하여 프로젝트에 사용될 예산에 대한 정보를 제공합니다.
요청된 예산 총 필드 아래에 필요한 총 예산을 입력합니다. 입력한 금액은 보조금 프로그램 관리자가 설정한 한도를 초과할 수 없습니다. 누적 예산 총계에서 각 범주에 대한 예산을 할당합니다. 범주 금액의 합계는 요청된 총 예산 합계와 일치해야 합니다. 누적 범주 금액이 요청된 예산 합계와 일치하면 할당된 총 예산이 녹색으로 표시됩니다.
기타 필요한 문서를 업로드합니다.
의향서, 양해각서 또는 프로젝트에 대한 파트너십 또는 협업을 보여주는 기타 관련 문서를 업로드합니다.
부록, 이미지 및 확장 데이터와 같은 제안된 프로젝트의 추가 컨텍스트를 제공하려면 선택적 첨부 파일을 추가합니다.
이 섹션은 비워 둘 수 있습니다.
애플리케이션을 제출하기 전에 애플리케이션 전체를 검토하고 오류를 수정합니다.
각 활동 옆에 있는 연필 아이콘을 선택하여 이전 활동의 정보를 편집할 수 있습니다. 내보내기 버튼을 사용하여 애플리케이션 세부 정보를 PDF 형식으로 내보낼 수 있습니다.
보조금 제안서에 서명합니다.
신청자의 서명은 입력하거나 그릴 수 있습니다. 사용 약관도 수정 및 조정할 수 있습니다.
제출을 선택하여 에이전트로 라우팅하고 스크리닝 스테이지로 이동합니다.
케이스가 검토 단계로 이동되고 접수 스테이지가 완료로 표시됩니다.

보조금 관리에서 화면 스테이지 완료

를 보조금 관리사용하여 보조금 제안서 관리의 두 번째 단계로 심사 단계를 완료합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: admin

이 태스크 정보

이 단계에서 보조금 프로그램 관리자 또는 보조금 프로그램 책임자는 제안서의 제안 세부 사항과 필요한 서류를 검토할 수 있습니다. 문서를 검증한 후 제안을 자신에게 할당하고 제안을 거부하거나 평가 단계로 이동할 수 있습니다. 접수 단계에서 구성원이 입력한 케이스 상세 정보는 포괄적인 검토 경험을 위해 아코디언 뷰로 에이전트에게 표시됩니다.

프로시저

접수 단계에서 수집된 정보를 검토하고 정보가 완전하고 올바른지 확인합니다.

에이전트가 할당되지 않은 큐에서 케이스를 선택하는 경우 나에게 할당 옵션이 표시되며, 이 옵션을 통해 케이스 상태가 신규 에서 검사 중으로 업데이트됩니다. 케이스가 자동으로 할당된 경우 완료로 표시 옵션이 표시됩니다.
애플리케이션을 제출하기 전에 오류를 수정하고 완료 표시를 선택합니다.
연필 아이콘을 선택하여 수정이 필요한 접수 단계 활동으로 다시 이동합니다. 제안을 거부해야 하는 경우 신청 거부 를 선택하여 케이스 상태를 신규 에서 검사 실패로 업데이트하고 결정으로 직접 이동합니다.
자격 심사 결과를 검토하고 변경할 사항이 없는 경우 완료 표시를 선택합니다.
시스템은 제공된 응답을 기반으로 신청자가 자격 기준을 충족하는지 여부를 결정하고 적격 또는 부적격으로 분류합니다. 결과는 에이전트가 검토할 수 있도록 통합되고 이 단계에 표시됩니다.
공인 대리인 추가 활동에 입력된 연락처 목록을 검토합니다.
연락처 목록은 연락처가 시스템에 없는 경우에만 표시되며, 연락처 승인 요청은 이제 작업 공간을 통해 보조금 관리 수락하거나 거부할 수 있는 관리자에게 라우팅됩니다. 관리자가 요청에 응답하면 케이스가 계속됩니다. 승인할 새 접촉 창구가 없는 경우 이 활동은 자동으로 건너뜁니다. 접촉 창구 등록 요청을 승인하는 방법에 대한 자세한 내용은 문서를 참조하십시오 보조금 관리 포털에서 새 비즈니스 접촉 창구 또는 조직에 대한 등록 승인.
옵션: 승인 요청이 거부되면 거부 이유를 검토하고 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.
- 애플리케이션 거부를 선택하여 케이스를 종결하고, 케이스의 상태를 검사 실패로, 스테이지를 결정으로 이동합니다. 새 접촉 창구 승인 활동에 대한 케이스 작업의 상태가 종결됨으로 이동됩니다.
- 변경하고 새 승인을 요청합니다. 공인 대리인 추가 활동을 편집할 수 있으며 새 승인 요청이 전송됩니다.
옵션: 승인 요청이 승인되면 완료 표시를 선택하여 케이스 작업을 종결하거나 애플리케이션 거부 를 선택하여 애플리케이션을 거부하고 케이스를 종결합니다.
애플리케이션에 첨부된 파일 및 지원 문서를 검토하고 확인합니다.
여기에서 추가 검증을 위해 문서에 플래그를 지정하거나, 추가 문서를 요청하거나, 결정으로 직접 이동하여 케이스를 종결할 수 있습니다.
모든 문서가 검증되고 플래그가 지정된 문서가 해결되면 완료로 표시를 선택합니다.
검사가 완료되면 평가로 이동을 선택합니다.

결과

이제 케이스가 평가 단계로 이동되었습니다.

평가 스테이지 완료

를 사용하여 보조금 관리보조금 제안서 관리의 세 번째 단계로 평가 단계를 완료합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: admin

이 태스크 정보

평가는 두 가지 작업으로 구성됩니다: 성과 검토 수행 및 자금 조달 제안서 작성, 평가 단계에서 보조금 프로그램 관리자는 제안 전반에 걸쳐 검토를 감독, 추적 및 관리합니다.

프로시저

다음으로 이동 모두 > CSM 구성 가능 작업 공간.
다음으로 이동 목록 > 보조금 제안 을 클릭하고 내 보조금 제안을 선택합니다.
보조금 제안을 선택하고 평가로 이동합니다.
성과 검토 수행 작업의 드롭다운에서 검토자 그룹을 선택하고 작업 생성을 선택합니다.
선택한 검토 그룹의 각 검토자에 대해 검토 작업이 생성됩니다. 검토자 그룹은 보조금 설정 단계에서 보조금 프로그램 관리자가 생성합니다.
검토자를 검토하거나 편집하고 검토 작업 업데이트를 선택합니다.
보조금 프로그램 관리자는 하나의 검토 작업이 완료되기 전에 언제든지 검토자 그룹을 편집할 수 있습니다.
검토 작업을 할당하고 검토 작업을 선택한 후 릴리스 작업을 선택하여 선택한 검토자에게 알립니다.
선택한 검토 작업의 상태가 이제 진행 중이 되고 검토자는 검토자 서비스 포털에서 알림을 받습니다.
이 프로그램의 모든 검토자 보기를 선택하여 보조금 제안 전체의 성과 검토 작업을 검토 및 관리하고 기록 세부 정보 아이콘을 선택하여 작업 공간 뷰로 전환합니다. 기록 .
재설정 상태를 선택하여 선택한 모든 검토 작업을 초안 상태로 다시 이동합니다.
그룹의 검토자 중 한 명이라도 검토를 거부하면 보조금 프로그램 관리자에게 알림이 전송되고 해당 검토를 취소하고 검토 작업을 다음 단계로 이동할 수 있습니다. 또는 보조금 프로그램 관리자가 새 검토 그룹을 할당하여 검토 프로세스를 다시 시작합니다.
모든 검토 작업이 완료되면 플레이북은 자동으로 자금 조달 권장 사항 작업으로 진행됩니다.
보조금 프로그램 관리자는 기금 조성 상태의 진행 상황을 추적하고 성과 검토 점수를 기반으로 요청된 예산, 할당된 예산 및 순위를 볼 수 있습니다.
자금 조달 제안 빌드 작업에서 자금 조달 제안 보기를 선택하여 자금 조달 제안을 검토하고 관리합니다.
점수가 매겨진 모든 제안은 순위 및 예산 상세 정보와 함께 자금 조달 제안 탭에 표시됩니다.
점수가 매겨진 제안서 목록에서 하나 이상의 제안을 선택하여 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
- 자금 지원을 거부하고 제안 거부를 선택하여 이유를 제공합니다.
- 예산을 할당하고, 제안서를 제출하고, 제안에 추가를 선택하여 보조금 프로그램 책임자에게 추가 승인을 요청할 수 있는 자금 조달 제안 페이지를 봅니다
보조금 프로그램 책임자는 다음을 탐색하여 자금 조달 제안을 CSM 구성 가능 작업 공간 봅니다. 목록 > 내 승인.
사용 가능한 자금 조달 제안 목록에서 보조금 프로그램 책임자로서 하나 이상의 제안을 선택하여 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
- 자금 지원을 거부하고 거부를 선택하여 이유를 제공하십시오.
- 승인을 선택하여 보조금을 수여합니다.

결과

보조금 프로그램 책임자가 자금 조달 제안을 승인하면 평가 단계가 완료되고 보조금 제안이 결정 단계로 진행됩니다.

보조금 관리에서 결정 단계 완료

를 보조금 관리사용하여 보조금 제안서 관리의 마지막 단계인 결정 단계를 완료합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: admin

이 태스크 정보

결정은 결과 문서 생성 및 결과 기록의 두 가지 작업으로 구성됩니다. 결정 단계에서 보조금 프로그램 관리자는 신청자에게 제안 상태를 알리는 데 사용되는 편지 또는 문서 템플릿을 생성하며, 신청자는 결과를 보고 수여된 보조금을 인정하거나 거부할 수 있습니다.

프로시저

다음으로 이동 모두 > CSM 구성 가능 작업 공간.
다음으로 이동 목록 > 보조금 제안 을 클릭하고 내 보조금 제안을 선택합니다.
보조금 제안을 선택하고 결정으로 이동합니다.
결과 편지 만들기 작업에서 결과 편지 탭을 선택하고 날짜, 응답 마감일 및 결정 이유와 같은 세부 정보를 입력합니다.
설정 단계에서 보조금 프로그램 관리자가 선택한 결과 편지가 업데이트되어 보낼 준비가 됩니다.
성과 검토 요약 탭을 선택하여 성과 검토 요약을 업데이트합니다.
제안이 거부되거나 수여된 경우에만 Merit 검토 요약 을 사용할 수 있습니다.
문서 업데이트를 선택하여 선택한 문서 템플릿을 업데이트합니다.
완료 표시를 선택합니다.
결과 레터가 생성되고 완료되며 플레이북이 자동으로 기록 결과 작업으로 진행됩니다. 보조금 제안서가 초안 상태에서 준비 상태로 전환됩니다.
기록 결과 작업에서 프로그램 기록 보기를 선택하여 결과 알림 탭에서 각 보조금 제안 기록에 대한 작업 번호와 함께 보조금 프로그램에 대한 모든 제안서 목록을 봅니다.
릴리스 결과를 선택합니다.
모든 보조금 제안이 릴리스 준비 상태인 경우에만 결과를 릴리스할 수 있습니다. 작업이 릴리스 준비 완료 상태에서 종결 상태로 이동하고 신청자에게 결과에 대한 이메일이 발송됩니다. 신청자는 신청자 포털에 로그인하고 마감일 전에 수여를 승인하거나 거부하여 결과를 볼 수 있습니다.
기록 결과 작업에서 해결 코드는 수여 상태에 따라 다음과 같이 자동으로 채워집니다.
- 부적격
- 에이전시에 의해 거부됨
- 신청자의 응답 없음
- 수상 확인됨
- 신청자에 의해 수여 거부됨
보조금 제안의 결과는 기록되고 종결됩니다.
해결 메모를 입력하고 닫기를 선택합니다.