Information Request Playbook를 사용하여 정보 요청 기록 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 활동을 사용하여 Information Request Playbook 애플리케이션에서 정보 요청 기록을 공공 부문 디지털 서비스 생성합니다. 플레이북을 사용하면 효율적이고 간소화된 방법으로 정보 요청을 생성하고 해결할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    주:
    이 절차를 시작하기 전에 Core와 공공 부문 디지털 서비스 별개의 애플리케이션이 설치되고 활성화되어 있는지 확인합니다Information Request Playbook.CSM 구성 가능 작업 공간 지침은 설치 Information Request Playbook - 공공 부문 디지털 서비스 문서를 참조하십시오.

    필요한 역할: sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent, sn_gsm.service_manager

    이 태스크 정보

    플레이북이 기록 생성기를 사용하도록 구성된 경우 플레이북 활동을 사용하여 기록을 만들 수 있습니다. 케이스가 이미 플레이북과 연결된 경우 새 정보 요청 케이스 유형이 새 탭에서 열리고 플레이북이 기본 탭으로 사용됩니다. 목록이나 양식 또는 다른 플레이북의 활동에서 기록을 생성하면 열 Information Request Playbook 리고 첫 번째 활동이 시작됩니다. 접수 단계의 첫 번째 단계인 이 활동은 기록 생성 프로세스를 안내합니다.

    프로시저

    1. 에서 CSM 구성 가능 작업 공간다음으로 이동합니다. 목록 > 정보 요청 > 모두.
    2. 새로 만들기를 선택합니다.
      Information Request Playbook 요청 상세 정보를 수집하기 위한 첫 번째 활동(접수 단계)이 열리고 시작됩니다.
    3. 요청 상세 정보 입력 활동 카드에서 정보를 입력합니다.
    4. 저장을 선택합니다.
      정보 요청 정보를 사용하여 케이스가 생성됩니다. 탭에 케이스 번호가 추가되고 접수 단계의 첫 번째 활동이 완료로 표시됩니다. 이 스테이지의 두 번째 활동이 현재 활동으로 강조 표시됩니다.