Créer une tâche pour un tiers ou un engagement

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Créez une tâche pour vous assurer qu’un utilisateur de votre organisation ou le contact tiers répond à vos préoccupations concernant les réponses au questionnaire ou les documents demandés pendant le processus de diligence raisonnable.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_vdr_risk_asmt.vendor_assessor

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Dans un processus itératif, avant que le gestionnaire TPR ne ferme une évaluation, il peut générer des problèmes et des tâches de non-conformité. Le gestionnaire TPR communique avec les contacts TP et les contacts d’engagement en utilisant des commentaires pour clore les problèmes et les tâches. Le gestionnaire TPR peut également affecter différents contacts selon les besoins.

    Procédure

    1. Dans la zone Actions rapides de la page d’accueil (icône Page d’accueilTPRM). ), cliquez sur Créer une tâche.
    2. Remplissez le formulaire, puis sélectionnez Enregistrer.
      Tableau 1. Formulaire de tâche de risque de tiers
      Champ Description
      Description brève / description Informations détaillées et de haut niveau sur le problème à résoudre et la méthode pour le résoudre.
      Numéro Pour chaque tâche, le système attribue automatiquement un numéro d’identification unique qui commence par le texte VRT.

      L’ID unique est utilisé dans toutes les références à l’élément. Vous pouvez utiliser l’ID pour rechercher ou filtrer l’élément sur lequel vous souhaitez travailler.
      Concerne
      • Tiers : la tâche s’applique à l’organisation tierce parente.
      • Engagement : la tâche s’applique à l’engagement.
      • Entité : la tâche s’applique à l’entité de l’élément tiers.
      Tiers Tiers auquel la tâche est associée.
      Évaluation Évaluation à laquelle la tâche est associée.
      Problème Problème auquel la tâche est associée.
      État État d’avancement de la tâche.
      • Ouvert
      • Soumis à un tiers
      • Revue
      • Fermé terminé
      • Fermé incomplet
      • Fermé annulé
      Priorité Spécifiez la priorité. La valeur apparaît dans tous les rapports qui incluent la tâche.
      Affecté à Utilisateur responsable de la gestion et de la fermeture de la tâche.
      Contact de tiers Contact au tiers auquel la tâche est associée.
      Liste de surveillance Ajoutez d’autres utilisateurs pour vous assurer qu’ils voient les mises à jour de l’état de la tâche et d’autres valeurs.
      Visible sur le portail du tiers Option permettant d’afficher la tâche aux contacts de tiers dans le portail du tiers.
      Section de calendrier de la tâche
      Durée prévue/Durée réelle La période que vous espérez que la tâche exigera et la durée réelle calculée à partir des dates de début réelle et de fin réelle.
      Date de début prévue / Date de fin prévue Dates de début et de fin attendues pour la tâche.
      Date de début réelle / Date de fin réelle Dates de début et de fin réelles de la tâche en fonction de la première action et de la date de fermeture de la tâche.
      Fermé par Utilisateur qui a fermé la tâche (généralement, le propriétaire, l’utilisateur affecté à ).
      Créé / Mis à jour Dates d’enregistrement de la tâche et date du dernier changement.