Gérer les tâches d’importation de documents sources

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Gérez les tâches de documents sources, les alertes de documents sources associées et d’autres détails pertinents dans le module Tâches de changement réglementaire. Utilisez ces tâches pour identifier les changements apportés au document source et vous y conformer.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_grc_reg_change.manager, sn_grc_reg_change.user ou sn_grc_reg_change.admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une tâche d’importation de document source permet d’ingérer un document source particulier reçu du fournisseur dans la bibliothèque réglementaire.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Application > Regulatory Change Management > Tâches d'importation de documents source.
    2. Sélectionnez une tâche d’importation de document source.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de tâche d’importation du document source
      Champ Description
      Groupe d'affectation Groupe d’affectation pour l’enregistrement. Le groupe est sélectionné à partir de la table Hiérarchie des groupes.
      Affecté à Nom de la personne à qui la tâche est affectée.
      Type d'approbateur Type d’approbateur pour la tâche. Les choix sont les suivants :
      • Utilisateur
      • Groupe
      Approbateur Approbateur de la tâche d’importation du document source. Lorsque le champ Type d’approbateur est défini sur Groupe, la demande est envoyée aux membres du groupe.
      Date d'échéance Date d’échéance de la tâche d’importation du document source.
      Approuvé le Date à laquelle la tâche d’importation du document source est approuvée.
      Alerte réglementaire Nom de l’alerte réglementaire.
      Instructions Instructions pour la tâche.
      Tâche d'importation
      Action

      Action pour la tâche d’importation.

      • Mettre à jour : pour mettre à jour une citation existante.
      • Insérer : pour insérer une nouvelle citation.
      Citation cible Recherchez une citation à mettre à jour. Sélectionnez Nouveau pour insérer une citation.
      Journal d'activité
      Liste de surveillance Utilisateurs que vous avez ajoutés en tant qu’observateurs.
      Liste de notes de travail Liste des notes de travail rédigées par les utilisateurs.
      Notes de travail Notes de travail ou commentaires fournis.
      Liste connexe
      Documents sources similaires Enregistrements de documents sources similaires.
      Tâches d'action Tâches d’action associées aux tâches d’importation du document. Sélectionnez Nouveau pour ajouter de nouvelles tâches d’action.
      Problèmes Problèmes observés pendant le workflow de changement réglementaire ou le workflow du document source.
      Approbateurs Approbateurs de la tâche d’importation du document. Cette liste affiche les enregistrements d’approbation créés lorsqu’une approbation est demandée.
    4. Pour appliquer vos modifications, effectuez l’une des opérations suivantes :
      • Pour mettre à jour la tâche d’importation de document source sélectionnée, cliquez sur Mettre à jour.
      • Pour enregistrer les changements, cliquez sur Travail en cours.
    5. Pour demander une approbation pour la tâche d’importation du document source, cliquez sur Demander l’approbation.

    Résultats

    Une nouvelle citation est insérée ou une citation existante est mise à jour.