Créer un jalon de l’engagement

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez des jalons pour un engagement afin de suivre la progression d’un engagement. Vous pouvez également ajouter des tâches d’audit à un jalon.

    Avant de commencer

    Activez le module d’extension Advanced Audit.

    Rôle requis : sn_audit.manager

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Audit > Engagements.
    2. Ouvrez l’engagement pour lequel vous souhaitez créer un jalon.
    3. Cliquez sur la liste connexe Jalons.
    4. Cliquez sur Nouveau.
    5. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Jalon
      Champ Description
      Numéro Numéro unique du jalon. Ce numéro est généré automatiquement.
      Type Type de jalon de l’audit. Les choix possibles sont les suivants :
      • Définition du périmètre
      • Planification
      • Terrain
      • Suivi
      • Reporting
      • Fermeture
      Nom Nom du jalon.
      Groupe d'affectation Groupe responsable du jalon. Les membres du groupe doivent disposer du rôle sn_audit.user.
      Affecté à Personne chargée de travailler sur le jalon.
      État État du jalon. L’état par défaut est Ouvert.
      Terminé (%) Pourcentage d'achèvement du jalon. Lorsqu’une valeur est saisie dans ce champ, l’état devient Travail en cours.
      Société parente Engagement parent du jalon.
      Jalon clé Option permettant de marquer le jalon comme important.
      Exécuter automatiquement et fermer Option permettant de marquer le jalon comme fermé terminé lorsque toutes les tâches d’audit associées sont terminées et fermées. Si cette option est activée, le pourcentage d’achèvement est automatiquement mis à jour en fonction du nombre de tâches marquées comme fermées terminées.
      Description Brève description du jalon.
      Calendrier
      Date d'échéance Date d'achèvement attendue du jalon.
      Date d'achèvement Date d'achèvement réelle du jalon.
      Date de fermeture Date de clôture réelle du jalon.
      Activité
      Notes de travail Notes de travail pour le jalon.
      Commentaires supplémentaires (visible par le client) Commentaires relatifs au jalon, le cas échéant.
    6. Enregistrez le formulaire.
      La liste connexe des tâches d’audit s’affiche.
    7. Dans le formulaire Modifier les membres, déplacez les tâches d’audit requises des tâches d’audit disponibles dans la colonne Collection vers la colonne Liste des tâches d’audit, puis cliquez sur Enregistrer.
      Le jalon est créé.