Gérer une tâche pour un tiers ou un engagement

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Vérifiez que l’utilisateur Affecté à de votre organisation ou le contact de tiers répond à une tâche et mettez à jour l’état de la tâche en conséquence.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_vdr_risk_asmt.vendor_assessor

    Procédure

    1. Sélectionner Espaces de travail > Vendor Management Workspace , puis sélectionnez l’onglet Risque pour ouvrir l’espace de travail à la page d’accueil, puis sélectionnez l’icône Tâche (icône de la page Tâche).
    2. Dans l’onglet Mes tâches en attente ou Tâches de mon groupe , sélectionnez Tâches, puis sélectionnez le numéro de tâche.
      Remarque :
      Les autres options de la liste (demandes de diligence raisonnable,problèmes, etc.) vous permettent également de sélectionner une tâche sur laquelle travailler.

      Création d’une tâche.

      Tableau 1. Formulaire de tâche de risque de tiers
      Champ Description
      Description brève / description Texte qui explique et clarifie l’intention de la tâche pour les utilisateurs.
      Numéro Pour chaque tâche, le système attribue automatiquement un numéro d’identification unique qui commence par le texte VRT.

      L’ID unique est utilisé dans toutes les références à l’élément. Vous pouvez utiliser l’ID pour rechercher ou filtrer l’élément sur lequel vous souhaitez travailler.
      Concerne
      • Tiers : le problème s’applique à l’organisation tierce parente.
      • Engagement : le problème s’applique à l’engagement.
      • Entité : le problème s’applique à l’entité de l’élément tiers.
      Tiers Tiers auquel la tâche est associée.
      Évaluation Évaluation à laquelle la tâche est associée.
      Problème Problème auquel la tâche est associée.
      État État de la progression de la tâche.
      • Ouvert
      • Soumis à un tiers
      • Revue
      • Fermé terminé
      • Fermé incomplet
      • Fermé annulé
      Priorité Spécifiez la priorité. La valeur apparaît dans tous les rapports qui incluent la tâche.
      Affecté à Utilisateur responsable de la gestion et de la fermeture de la tâche.
      Contact de tiers Contact au tiers auquel la tâche est associée.
      Liste de surveillance Ajoutez d’autres utilisateurs pour vous assurer qu’ils voient les mises à jour de l’état de la tâche et d’autres valeurs.
      Visible sur le portail du tiers Option permettant d’afficher la tâche aux contacts de tiers dans le portail du tiers.
      Section de calendrier de la tâche
      Durée prévue/Durée réelle La période que vous espérez que la tâche exigera et la durée réelle calculée à partir des dates de début et de fin réelles.
      Date de début prévue / Date de fin prévue Dates de début et de fin attendues pour la tâche.
      Date de début réelle / Date de fin réelle Dates de début et de fin prévues pour la tâche en fonction de la première action et de la date de fermeture de la tâche.
      Fermé par Utilisateur qui a fermé la tâche (généralement l’utilisateur affecté à ).
      Créé / Mis à jour Dates d’enregistrement de la tâche et date du dernier changement.