ライセンスと許可プレイブック の使用
ライセンスと許可のケースエージェントまたはマネージャーは、公共機関デジタルサービスライセンスと許可プレイブックを使用して、ライセンスと許可の要求を管理および解決できます。
概要
プレイブックは、ライセンスと許可の要求ケースのライフサイクルを通じてステップバイステップのガイダンスを提供します。
CSM 構成可能ワークスペースを使用してライセンスと許可要求のケースを作成すると、ライセンスと許可プレイブックが [プレイブック] タブに自動的に表示されます。
プレイブックはワークフローを実行し、複数のステージまたはレーンに分割します。プレイブックの各ステージには、完了する 1 つ以上のアクティビティまたはステップが含まれています。ステージには、ステージまたはアクティビティが完了したときに顧客にメールを自動送信するなど、自動化されたアクティビティを含めることもできます。プレイブックを使用すると、次のことができます。- プレイブックのステージとアクティビティを表示する。
- アクティビティを選択し、そのアクティビティを完了するための作業を実行します。
- アクティビティを完了としてマークし、次のアクティビティまたはステージに移動する。
- ステージとアクティビティを完了し、ケースを解決します。
ケースのタイプと、これらのケースを解決するために必要なアクティビティのワークフローは、プレイブックにあります。プレイブックを使用すると、情報要求ワークフローのライフサイクル全体を可視化できます。
プレイブックのステージ
他の PSDS プレイブックと同様に、このプレイブックには 4 つのステージ (取り込み、レビュー、プロセス、意思決定) と各ステージのいくつかのアクティビティが含まれています。以下の図は、基本のライセンスおよび許可プレイブックのワークフローを示しています。このワークフローは、特定のライセンス/許可のユースケースに合わせて変更できます。
ライセンスと許可プレイブックステージを次の表に示します。
| タスク | 説明 |
|---|---|
| 取り込み | ライセンスと許可要求の詳細をキャプチャし、適切なエージェントにアサインすることで、レコード作成プロセスをガイドします。 |
| レビュー | 重複ケースのチェックポイントとして機能し、ケースの詳細を確認する機会を提供します。 |
| 責任を担います。 | ライセンスと許可要求を実行するためのアクティビティをガイドします。 |
| 意思決定 | ドキュメントと情報をキャプチャして、構成員およびその他のエージェントまたは関係者に伝達します。 |
プレイブックのレイアウト
プレイブックは、プレイブックライフサイクル、プレイブック作業領域、コンテキストサイドパネルなど、いくつかの領域で構成されています。アクティビティビューは、プレイブックでのステージとアクティビティの表示方法を決定します。
ライセンスと許可プレイブックのデフォルトのアクティビティビューは、プロセスベースのエクスペリエンスビューです。次の例に示すこのビューでは、作業中に構成員またはビジネス情報とケースタスク情報がプレイブック作業領域の最前線に表示されます。
プロセスベースのプレイブックレイアウトには、次の機能が表示されます。
- 水平ステージピッカーにより、エージェントはプロセス全体とそのプロセス内での現在位置を完全に把握できます。エージェントは、ステージピッカーを使用して、ケースを処理しながら全体的な進捗状況を追跡できます。
-
ページの左側に、常に利用可能な連絡先情報などの情報を記録します。
- 関連レコードは、動的関連レコードコンポーネントでサポートされているコンテキストサイドパネルにあります。
| プレイブックの領域 | 説明 |
|---|---|
| プレイブックヘッダー |
|
| プレイブックライフサイクル |
|
| プレイブック作業領域 |
|
| コンテキストサイドパネル |
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| ケース情報 連絡先カード |
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| 受領したアイテムカード |
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