類似レコードアクティビティ UI は、既存のケースの名前と説明を使用して、現在のケースに関連付けられたケースのリストを表示します。エージェントは、現在のケースが既存のケースの複製であるかどうかを判断できます。同様のレコードによって、現在のケースに関する有益な情報を提供することもできます。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 次のように移動する。 All (すべて) > プロセス自動化 > Process Automation Designer (プロセスオートメーションデザイナー).
2. [サービス要求] を選択します。
3. [取り込み] で [ アクティビティの追加] を選択します。
4. 選択Playbooks for Customer Service Management (カスタマーサービス管理向けプレイブック) > 類似のレコード
5. [When to Start] で、ドロップダウンから [ 前へ]を選択します。
6. [ すべてのプロパティを表示] を選択し、次に [自動化] を選択します。
7. [レコード] の横にある矢印を選択し、 トリガー:サービス要求 > サービス要求レコード.
8. [条件] で、 ステージ > 次の値と異なる > 取り込み.
9. 画面右上の [詳細 ] を切り替えます。
10. [エクスペリエンス] を選択し、関連するテーブルを [サービス要求] に設定します。
11. 関連レコードを次のように設定 トリガー:サービス要求 > サービス要求レコード
12. オプション: パラメータを設定する。
13. タイトルを次のように設定 このアクティビティ > ラベル.
14. [ 完了] を選択し、[ アクティブ化] を選択します。

タスクの結果

これで [類似レコード] UI アクティビティが設定され、新規または既存の サービス要求プレイブックを開くとモーダルが表示されます。