법무 요청 처리

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기3분

    • 나에게 또는 공동 작업자에게 할당된 법무 요청에 대해 작업하여 문제를 해결하거나 문의에 응답합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_lg_ops.legal_fulfiller

    이 태스크 정보

    공동 작업자가 요청에 추가되면 담당자와 마찬가지로 요청에 액세스하여 작업을 수행할 수 있습니다. 그러나 할당 대상, 할당 그룹 및 할당 그룹 권한 필드는 수정할 수 없습니다.

    주:
    법적 의무를 이행할 수 없는 시간에 다른 사용자에게 위임할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 법적 요청 > 법무 상담 센터.
    2. 탭에서 목록 아이콘( 목록 아이콘)을 Legal Counsel Center 선택합니다.
    3. 목록 탭의 법무 요청 아래에서 옵션을 선택하여 법무 요청을 엽니다.
      옵션단계
      할당 대상자
      1. 나에게 할당됨 옵션을 선택합니다.
      2. 처리할 요청을 선택합니다.
      3. 요청이 새로 할당된 경우 작업 시작을 선택하여 요청 처리를 시작합니다.

        법무 요청 상태가 진행 중이고 문서는 문서 준비 상태입니다.
      공동 작업자
      1. 공동 작업 옵션을 선택합니다.
      2. 처리할 요청을 선택합니다.
    4. 옵션: 할당 그룹 권한을 업데이트하여 사용자에 대한 법무 요청의 권한 수준을 변경합니다.
      • 액세스 없음: 프랙티스 영역 리드, 그룹 관리자 및 할당 대상 필드의 사용자만 법무 요청에 액세스하여 할당 그룹의 구성원 중 한 명에게 할당할 수 있습니다. 그러면 할당된 사용자는 법무 요청에 대한 작업을 시작할 수 있습니다.
      • 읽기: 할당 그룹의 모든 구성원이 법무 요청을 볼 수만 있습니다. 이 옵션은 기본 권한 수준입니다.
      • 편집: 할당 그룹의 모든 구성원이 법무 요청을 보고 작업할 수 있습니다. 이 옵션이 설정되면 할당 대상 필드가 선택사항이 됩니다.
      할당 그룹 활성 법무 요청 기록의 권한 필드는 다음을 통해 편집할 수 있습니다.
      • 프랙티스 영역 리드, 할당 그룹 관리자, 할당 대상 및 위임된 사용자입니다.
      • 기록이 신규 상태이거나 할당 그룹 권한이 편집이거나 구성된 옵션에 assigned_to_field_not_mandatory 있는 경우 모든 할당 그룹 구성원.
    5. 옵션: 비즈니스 요구로 인해 요청을 새 할당 그룹에 재할당해야 하는 경우 할당 그룹 필드에서 새 할당 그룹을 선택합니다.
      주:
      할당 그룹 필드의 편집 기능은 연결된 접수 양식에서 요청의 편집 가능한 할당 그룹 옵션이 구성된 경우에만 사용할 수 있습니다.
      할당 그룹을 변경하면 업데이트된 할당 그룹에 없는 기존 그룹 사용자가 요청에 대한 액세스 권한을 잃을 수 있습니다. 할당 대상 필드도 지워지고 할당된 사용자에게 이메일로 알림이 전송됩니다.
    6. 옵션: 법무 요청을 수행하는 데 다른 이행자의 도움이 필요한 경우 다른 공동 작업자 필드에 이행자를 추가합니다.
      주:
      request_fulfiller 역할을 보유한 사용자가 공동 작업자 필드에 나열됩니다.
      공동 작업자는 이메일을 통해 법무 요청에 공동 작업자로 추가되었다는 알림을 받습니다.
    7. 법무 요청에 대한 작업을 수행하여 요청된 서비스 또는 정보 제공을 이행합니다.
      요청에 대한 자세한 조사가 필요한 경우 요청을 법무 문제로 승격할 수 있습니다.
      주:
      법무 요청을 법무 사안으로 승격하려면 Legal Matter Management 앱이 설치되어 있어야 하고 연결된 접수 양식의 기록 생성자 유형이 요청 및 사안으로 설정되어 있어야 합니다. 기록 생성자 유형 설정에 대한 자세한 내용은 프랙티스 영역에 접수 양식 추가를 참조하십시오.
    8. 법무 요청에 대한 해결의 일부인 문서를 관리합니다.
    9. 옵션: 다른 이해 관계자로부터 승인을 받아야 하는 경우 법무 요청 또는 해당 첨부 파일에 대해 임시 승인을 시작합니다.
    10. 옵션: 이메일, 채팅, 작업 메모 또는 코멘트를 사용하여 요청자 또는 기타 이해 관계자와 의견을 전달합니다.
      • 이메일 사용: 이메일을 사용하여 이해 관계자와 통신합니다. 자세한 내용은 전자 메일을 사용하여 통신을 참조하세요.
      • 라이브 채팅 사용: 채팅을 사용하여 이해 관계자와 소통합니다. 자세한 내용은 Legal Counsel Center 받은 편지함을 통해 채팅 세션 시작 문서를 참조하십시오.
      • 의견 사용: 요청자 또는 다른 이해 관계자와 소통하려면 작성 섹션에서 의견 필드에 메시지를 입력하고 의견 게시를 클릭합니다.
      • 작업 메모 사용: 법무 부서의 다른 구성원과 통신하고 작성 섹션에서 작업 메모 필드에 메시지를 입력하고 작업 메모 게시를 클릭합니다.
        응답 템플릿을 사용하여 미리 정의된 컨텐츠를 이메일, 채팅, 의견 및 작업 메모와 같은 법무 요청 및 법무 사안 양식 필드에 삽입할 수 있습니다. 응답 템플릿 아이콘( 응답 템플릿 아이콘.)을 선택하고 이메일 제목에 따라 적절한 응답 템플릿을 찾습니다. 템플릿의 내용을 복사하여 필수 필드에 붙여넣습니다.
        주:
        법무 서비스에 대해 구성된 응답 템플릿 만 사용할 수 있습니다.
    11. 요청을 종결하거나 취소합니다.
      • 요청을 해결한 후 요청을 종결할 수 있습니다.
      • 요청에 조치가 필요 없는 것으로 확인되면 해당 요청을 취소할 수 있습니다.