Créer un questionnaire ou un modèle de demande de document à l’aide de Designer

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Utilisez le concepteur de modèle de questionnaire pour créer et modifier des modèles de questionnaire ou de demande de document que vous pouvez utiliser comme base pour d’autres modèles.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin ou sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_admin
    Tableau 1. Terminologie dans TPRM
    Terme Description
    Mesure ou mesure d’évaluation Une question unique dans un modèle de questionnaire.
    Type de mesure ou type de mesure d’évaluation Modèle de questionnaire.
    Catégorie ou catégorie d’évaluation Un ensemble de questions connexes dans un modèle de questionnaire.
    Remarque :
    Il peut y avoir plusieurs catégories dans un type de mesure.
    Remarque :
    Un modèle de questionnaire doit comporter au moins une catégorie. Chaque catégorie doit contenir au moins une question.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Gestion des risques liés aux tiers > Configuration de l'évaluation > Modèles de questionnaires ou Gestion des risques liés aux tiers > Configuration de l'évaluation > Modèles de demandes de documents.
    2. Sélectionnez Nouveau (Designer).
      Tableau 2. Onglets sur le concepteur
      Onglet Description
      Contrôles Les types de données de questions pris en charge sont disponibles dans la palette Contrôles. Faites glisser un contrôle sur le canevas du concepteur pour créer une question de ce type.
      Questions Une bibliothèque de questions pour différentes catégories, afin que vous n’ayez pas à créer chaque questionnaire à partir de zéro.
      Catégories Évaluation ouverte en mode Création . Le champ Nom du questionnaire apparaît au-dessus de la première catégorie dans le canevas. Un champ de question vide apparaît dans le conteneur de catégorie.
    3. Saisissez un nom, puis faites glisser un contrôle sur le canevas du concepteur pour créer une question de ce type.
      Remarque :
      Pour chaque mesure qui sera notée, spécifiez la réponse correcte. Les mesures notées déterminent l’état de conformité du risque.
      Tableau 3. Contrôles de question
      Type de données Description Score obtenu
      Pièce jointe Question avec une icône Gérer les pièces jointes pour que les utilisateurs joignent un ou plusieurs fichiers. Y
      Booléen Question avec une case à cocher ou une liste Oui/Non pour les réponses de l’utilisateur. N
      Choix Liste des options prédéfinies. Pour plus d’informations, sélectionnez la définition des choix. Y
      Date Champ de date. N
      Date/Heure Champ de date et d’heure. N
      Numéro Champ numérique avec valeurs minimales et maximales prédéfinies. La valeur par défaut est comprise entre 1 et 10. N
      Pourcentage Champ de pourcentage avec une plage prescrite. N
      Échelle Échelle de Likert prédéfinie. Les options de réponse s’affichent sous forme de cases d’option. Y
      Échelle numérique Échelle numérique sélectionnable. La valeur par défaut est comprise entre 1 et 5. Les options de réponse s’affichent sous forme de cases d’option. Y
      Chaîne Champ texte d’une ou plusieurs lignes. N
      Modèle Liste de choix des modèles qui fournissent une échelle prédéfinie d’options. Y
      Référence Liste de choix des champs à partir d’une table de référence spécifiée. Ce type de données ne prend pas en charge les qualificatifs de référence. N
      Échelle de l'image Liste de choix d’images que vous pouvez utiliser pour les échelles. N
      Sélection multiple Liste des choix sélectionnables. Les choix multiples sont autorisés. N
      Classement Échelle sélectionnable pour les choix de classement. N
    4. Sélectionnez le menu contextuel du formulaire pour sélectionner l’une des options suivantes.
      OptionDescription
      Enregistrer Enregistrez le questionnaire ou la demande de document en cours.
      Aperçu Affichez un aperçu du questionnaire ou de la demande de document avec ses paramètres actuels.
      Nouvelle évaluation Ouvrez un nouveau canevas pour un nouveau questionnaire ou une nouvelle demande de document.
      Charger l'évaluation Ouvrez la liste des questionnaires existants ou des demandes de documents qui sont disponibles pour utilisation.
      Copier l'évaluation Créez une copie du questionnaire ou de la demande de document que vous pouvez modifier.