Fournir les preuves demandées

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Fournissez des preuves lorsqu’elles vous sont demandées. Lorsque des preuves sont demandées, la personne qui doit les fournir reçoit un e-mail. Le processus de fourniture des preuves commence.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_grc.business_user, sn_grc.business_user_lite

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Lorsque le délégataire reçoit l’e-mail lui invitant à fournir les preuves demandées, il peut soit fournir les preuves demandées, soit réaffecter la demande à un autre utilisateur. Le délégataire peut également ajouter des approbateurs avant d’envoyer les preuves demandées afin d’assurer une sécurité supplémentaire des preuves. Si le délégataire réaffecte la demande à un autre utilisateur, le délégataire d’origine ne peut plus afficher la demande. Si les preuves fournies n’ont pas besoin d’un approbateur, le délégataire peut directement demander un examen des preuves, et le demandeur reçoit une notification l’enjoignant d’examiner les preuves.

    Procédure

    1. Accédez à la Audit > Demande de preuves > Mes tâches de demande de preuves.
    2. Ouvrez l’enregistrement pour lequel vous souhaitez fournir des preuves.
    3. Cliquez sur Accepter le travail.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de preuve
      Champ Description
      Numéro Numéro de la demande de preuves. Cette valeur est générée par défaut.
      Demandeur Utilisateur demandant des preuves. Cette valeur est générée par défaut.

      Si vous êtes l’approbateur, le demandeur, le membre de la liste de surveillance ou l’utilisateur dans le champ Affecté à, vous pouvez modifier les détails dans les champs Liste de surveillance, Nom et Description lorsque la preuve est à l’état Nouveau ou Travail en cours .
      Demandé au nom de Utilisateur pour lequel des preuves sont demandées. Cette valeur est générée par défaut.
      Groupe d'affectation Groupe affecté pour fournir des preuves. Les utilisateurs de ce groupe doivent disposer des rôles sn_grc.business_user.
      Affecté à Utilisateur gestionnaire de fournir les preuves. Cette valeur est générée par défaut.
      État État de la demande.
      Sous-état Aucun. Cette valeur est générée par défaut.
      Motif de la demande Motif de la demande de preuves.
      Approbateurs Utilisateurs devant approuver la preuve avant qu’elle soit renvoyée au demandeur pour examen. Habituellement, un approbateur est le gestionnaire de la personne qui fournit la preuve.
      Liste de surveillance Utilisateurs intéressés par la visualisation des preuves collectées.
      Nom Nom de la demande de preuves. Le nom par défaut est Nom des détails de la collecte de preuves.
      Description Description détaillée de la demande de preuves. La description par défaut est celle donnée dans le formulaire de demande de preuves.
      Détails de la demande
      Demande de preuves ID unique de la demande de preuves associée à la tâche. Cette valeur est générée par défaut et est extraite de l’enregistrement qui a été créé pour demander des preuves.
      Preuve pour Enregistrement pour lequel les preuves sont demandées.
      Preuve pour la description Description de l'enregistrement pour lequel la preuve est demandée. Cette valeur est générée par défaut et est extraite de l’enregistrement qui a été créé pour demander des preuves.
      Instructions relatives à la collecte de preuves Instructions pour recueillir les preuves.

      Si vous êtes le gestionnaire ou le demandeur, vous pouvez modifier ce champ lorsque l’état de la tâche de demande de preuves est Travail en cours.
    5. Pour demander l’approbation des preuves jointes, cliquez sur Demander l’approbation.
    6. Si aucun approbateur n’est requis, cliquez sur Demander une révision.