Erstellen Sie einen Fragebogen oder eine Dokumentanforderungsvorlage

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können Fragebogenvorlagen und Dokumentanforderungsvorlagen wiederverwenden, um die Erstellung neuer Fragebogen und Dokumentanforderungen zu beschleunigen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin oder sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Beim Definieren einer Vorlage geben Sie an, ob für Fragebogen oder Dokumentanforderungen elektronische Signaturen für die Drittpartei, den Überprüfer oder beide erforderlich sein sollen, wie es die Regeln Ihrer Organisation oder bundesstaatliche Vorschriften erfordern. Informationen zum Kopieren vorhandener Fragebogenvorlagen finden Sie in den folgenden optionalen Schritten.

    Tabelle : 1. Terminologie in TPRM
    Benennung Beschreibung
    Metrik oder Bewertungsmetrik Eine einzelne Frage in einer Fragebogenvorlage.
    Metriktyp oder Bewertungsmetriktyp Eine Fragebogenvorlage
    Kategorie oder Bewertungskategorie Eine Reihe von zugehörigen Fragen in einer Fragebogenvorlage.
    Hinweis:
    Ein Metriktyp kann mehrere Kategorien enthalten.
    Hinweis:
    Eine Fragebogenvorlage muss mindestens eine Kategorie aufweisen. Jede Kategorie muss mindestens eine Frage enthalten.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Risikomanagement von Drittparteien > Bewertungs-Setup > Fragebogenvorlagen oder Risikomanagement von Drittparteien > Bewertungs-Setup > Dokumentanforderungsvorlagen.
    2. Erstellen Sie eine Fragebogenvorlage, indem Sie Neu wählen und das Formular ausfüllen.
      Beschreibungen aller dieser Felder finden Sie unter Formular für Bewertungsmetriktypen.
    3. Wählen Sie Absenden.
      Alle anderen Vorlagen, die dieser Vorlage zugeordnet sind, werden als zugehörige Links oder Registerkarten angezeigt.
      Hinweis:
      Nachdem Sie Ihren Fragebogen oder Ihre Dokumentanforderungsvorlage gespeichert haben, können Sie den zugehörigen Link Im Designer bearbeiten auswählen, um weitere Änderungen mit dem Designer vorzunehmen.
    4. Wahlweise: Öffnen Sie eine vorhandene Fragebogenvorlage, indem Sie die gewünschte Vorlage in der Tabelle „Bewertungsmetriktypen“ auswählen.
    5. Wahlweise: Wählen Sie Kopieren.
      Eine Kopie der Fragebogenvorlage wurde erstellt und wird in der Tabelle „Bewertungsmetriktypen“ angezeigt.