Salesforce CRM統合の作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：7分

    • ServiceNow インスタンスをSalesforceカスタマーリレーションシップマネジメント (CRM) サービスと統合し、ガイド付きウォークスループレイブックを使用してソフトウェアサブスクリプションを追跡し、未使用のライセンスを再利用します。

    始める前に

    必要なロール: Salesforce admin、sam_admin

    • グローバルスコープ内でのみ Salesforce CRM 統合を作成します。

    このタスクについて

    注:
    クライアント認証情報の権限許可タイプは、ソフトウェア資産管理 - SaaS ライセンス管理 (sn_sam_saas_int) 16.1.0、Salesforce CRMアプリケーション 2.0.2、および Salesforce CRM スポーク 2.4.0 バージョン以降でサポートされています。

    手順

    1. ServiceNowインスタンスから、 ソフトウェア資産ワークスペース > ソフトウェア資産アナリティクス.
    2. [ 直接統合を作成] を選択します。
    3. サポートされている統合のリストで、[ Salesforce CRM] を選択します。
    4. Salesforce アドミンポータルから Salesforce アプリケーションを登録します。
      詳細については、「Salesforceアプリケーションを登録」を参照してください。
      1. サイドペインで [Salesforce アプリケーションの登録 ] を選択します。
      2. Salesforceアプリケーションでタスクを完了します。
        各手順を完了したら、各チェックボックスをオンにします。
      3. [完了としてマーク] を選択します。
    5. 統合プロファイルを作成して、ソフトウェアサブスクリプションを追跡し、ライセンスを最適化します。
      1. 左側のペインで [ プロファイルの詳細 ] を選択します。
      2. フォームのフィールドに入力します。
        表 : 1. プロファイルの詳細
        フィールド 説明
        表示名 プロファイルを作成する組織を一意に識別するための統合プロファイルの名前。
        ステータス 統合プロファイルのステータス。統合プロファイルを公開していない場合、このフィールドは自動的に [ドラフト] に設定されます。統合プロファイルを既に公開している場合、このフィールドは自動的に [公開済み] に設定されます。
        プロファイルタイプ 統合プロファイルのタイプ。この値は自動的に Salesforce CRMに設定されます。
        サブスクリプションサブフローをダウンロード 値は [Salesforce CRM のサブスクリプションをダウンロード] に設定する必要があります。
        サブスクリプションサブフローを再利用 値は [Salesforce CRM 再利用サブスクリプション] に設定する必要があります。
      3. データを保存します。
        • 統合を続行せずにデータを保存するには、[ 保存] を選択します。
        • データを保存して統合を続行するには、[ 完了としてマーク] を選択します。
    6. ServiceNow クラシックインターフェイスで接続と資格情報を作成します。
      1. 左ペインで [接続と資格情報 ] を選択します。
      2. [接続 & 資格情報] フィールドの横にあるプレビューアイコン を選択して、接続および資格情報エイリアスレコードを開きます。
      3. [Continue (続行)] を選択します。
      4. [ 新しい接続および資格情報の作成 ] リンクを選択します。
      5. フォームで、フィールドに入力します。
        表 : 2. 接続と資格情報を作成
        フィールド 説明
        接続情報
        接続名 この接続と資格情報を作成する Salesforce 組織を一意に識別する接続の名前。
        接続 URL (インスタンス URL) Salesforce にログインした後に表示される URL で、Salesforce のカスタムドメイン URL です。
        認証情報
        権限許可タイプ 認証のニーズに応じたアプリケーションの権限許可タイプ。可能な値：
        • 認証コード
        • クライアント認証情報
        OAuth クライアント ID Salesforceアプリケーションにアサインされたクライアント ID (コンシューマーキー)。
        OAuth クライアントシークレット Salesforceアプリケーションにアサインされたクライアントシークレット (コンシューマーシークレット)。
        OAuth リダイレクト URL 認証後にユーザーがリダイレクトされる OAuth プロバイダーの URL。

        これは通常、ステップ 4 で Salesforce アプリケーションの登録時に指定したServiceNowインスタンスの URL です。
      6. [OAuth トークンを作成して取得] を選択します。
      7. [OAuth2 認証] ダイアログボックスで、Salesforce アプリケーションの作成に使用したのと同じ Salesforce アドミンアカウントにログインします。

        権限許可タイプとして [クライアント認証情報 ] を選択した場合、[OAuth2] ダイアログボックスは表示されません。

        ServiceNowインスタンスは、Salesforce 用の OAuth トークンを作成します。
      8. [完了としてマーク] を選択します。

      統合プロファイルは、 Salesforce CRM ダウンロードサブスクリプションと Salesforce CRM 再利用サブスクリプションサブフローを使用して、 Salesforce CRM サービスからユーザーデータを取得します。

    7. オプション: 子エイリアスと追加の統合プロファイルを作成します。

      子エイリアスは、この追加の統合プロファイルの接続と認証情報を一意に識別します。

      作成する最初の Salesforce CRM 統合プロファイルでは、Salesforce にデフォルト (親) 接続および資格情報エイリアスを使用します。作成する追加の Salesforce CRM 統合プロファイルごとに、各統合プロファイル間の接続と資格情報を区別するのに役立つ一意の子エイリアスが必要です。

      注:
      アプリケーションスコープを Salesforce スポークに設定する必要があります。
      1. 左ペインで [他の Salesforce 組織に接続 (オプション)] を選択します。
      2. [接続 & 資格情報] フィールドの横にあるプレビューアイコン を選択して、接続および資格情報エイリアスレコードを開きます。
        表示は、子エイリアスを設定できる ServiceNow クラシック インターフェイスにリダイレクトされます。
      3. [ 子エイリアス ] タブで [新規] を選択します。
      4. [接続および資格情報エイリアス] フォームに子エイリアスの名前を入力します。
      5. [送信] を選択します。
        フォームが再ロードされると、新しく作成された子エイリアスが [子エイリアス ] リストに表示されます。
      6. 複数の接続を作成するには、[ 新しい接続および資格情報の作成 ] 関連リンクを選択します。
        親接続を作成する場合と同じ手順に従います。
      7. 手順を完了したら [完了としてマーク ] を選択し、[プレイブック] ビューのすべてのチェックボックスをオンにします。
    8. 統合プロファイルを公開する前に、必須フィールドを確認してください。
      1. 左側のペインで [ レビューして公開 ] を選択します。
      2. 統合プロファイルの詳細を確認します。
      3. オプション: [接続および資格情報] フィールドで、プレビューアイコンを選択して、ステップ 7 で作成した子エイリアスを見つけて選択します。
        子エイリアスを選択すると、追加の統合プロファイルが子エイリアスに関連付けられます。ServiceNow インスタンスはこのエイリアスを使用して、この統合プロファイルの接続と資格情報を識別します。
      4. 各プロセスの [ベンダー構成] フィールドで指定された必要なユーザーロールまたは API 権限を確認して、セキュリティリスクを最小限に抑え、 SaaS ライセンスを最適化します。
        注:
        詳細については、「 最小限のユーザー権限」 テーブルを参照してください。
        1. [サブスクリプションサブフローをダウンロード] セクションで、[ サブフロー ] フィールドが [Salesforce CRM サブスクリプションをダウンロード] に設定されていることを確認します。
          注:
          [ サブスクリプションをダウンロード] チェックボックスはデフォルトでオンになっており、オフにすることはできません。
        2. [サブスクリプションの再利用サブフロー] セクションで、[ サブフロー ] フィールドが [Salesforce CRM サブスクリプションを再利用] に設定されていることを確認します。
          注:
          [ サブスクリプションを再利用] チェックボックスはデフォルトでオンになっています。サブスクリプションを再利用しない場合は、このチェックボックスをオフにします。これをクリアすると、削除候補は作成されますが、再利用サブスクリプションサブフローはトリガーされないか、再利用プロセスは開始されません。
      5. [保存] を選択します。
      6. [ 接続を検証] を選択します。
    9. [ 公開] を選択して統合プロファイルを公開します。
    10. オプション: すべてのスケジュール済みジョブの結果のステータスが完了であるかどうかを確認します。

    タスクの結果

    統合が正常に公開されると、レコードページにリダイレクトされます。統合プロファイル、関連付けられたソフトウェアモデル、トリガーされたスケジュール済みジョブ、スケジュール済みジョブの結果、および認識されないサブスクリプション識別子の詳細を表示できます。