での応答テンプレートの使用 Information Request Playbook

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • CSM 構成可能ワークスペース のコンテキストサイドパネルにある応答テンプレートを使用して、ケースに対応します。優れたテンプレートを使用すると、反復作業を排除できるため、時間を節約できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_gsm.constituent_agent、sn_gsm.business_agent、sn_gsm.agency_agent、sn_gsm.relationship_agent、または sn_gsm.service_manager

    このタスクについて

    [応答テンプレート] アイコンの選択 [応答テンプレート] アイコン には、再利用可能なメッセージが表示されます。これをコピーしてケースとケースタスクに貼り付けることができます。応答テンプレートの作成方法については、「 応答テンプレートの作成または変更」を参照してください。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、情報要求タスクを開きます。
    2. コンテキストサイドパネルで、[応答テンプレート] アイコン [ 応答テンプレート] アイコンを選択します。 を使用して、使用可能なテンプレートのリストを表示します。
    3. [応答テンプレート] サイドパネルで、テンプレートを検索します。
    4. テンプレートを選択し、 コピー を選択してテンプレートをクリップボードにコピーします。
      テンプレートのテキストを [作業メモ] フィールドまたは [追加コメント] フィールドに貼り付けます。