類似要求ドキュメントアクティビティ UI は、既存の情報要求ケースの名前と説明を使用して、現在のケースに関連付けられたドキュメントのリストを表示し、 Information Request Playbookで類似の情報要求を解決するために使用されたドキュメントに役立つ情報を提供します。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 次のように移動する。 All (すべて) > プロセス自動化 > Process Automation Designer (プロセスオートメーションデザイナー).
2. [情報要求] を選択します。
3. [取り込み] で [ アクティビティの追加] を選択します。
4. 選択Playbooks for Customer Service Management (カスタマーサービス管理向けプレイブック) > 類似のドキュメント.
5. [編集] ボタンを選択し、[ 類似のドキュメント ] の名前を [類似の要求ドキュメント] に変更します。
6. [When to Start] で [ Immediately] を選択します。
7. [ すべてのプロパティを表示 ] を選択して、トリガーを設定し、他の構成を編集します。
8. 画面の右上隅にある [詳細設定] ボタンを選択してオンに切り替えます。
   [エクスペリエンス] タブが表示されます。
9. [自動化] を選択します。
10. [レコード] で、 トリガー:情報要求 > 情報要求レコード.
11. [条件] で、[ 状態] [新規] を選択します。
12. [エクスペリエンス] タブを選択します。
13. [関連テーブル] で [ 情報要求] を選択し、[関連レコード] で トリガー:情報要求 > 情報要求レコード.
14. [関連レコードエンコードクエリ] に「state=3」と入力します。
15. [タイトル] で、 このアクティビティ > ラベル.
16. [ 完了] を選択し、 次に [アクティブ化] を選択します。

タスクの結果

これで [類似ドキュメント] UI アクティビティが設定され、新規または既存の Information Request Playbookを開くとモーダルが表示されるようになりました。