でのドキュメント管理アクティビティ UI の構成 Information Request Playbook

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • Information Request Playbook でドキュメントの管理アクティビティ UI を構成して、エージェントがドキュメントを表示、ドキュメントと情報要求ケースにリンク、またはリンク解除できるようにします。

    始める前に

    このタスクでは、インスタンスでドキュメント管理 [com.snc.platform_document_management] プラグインがアクティブになっている必要があります。インスタンスでドキュメント管理 [com.snc.platform_document_management] がアクティブになっていない場合は、 Activate a plugin を参照してください。

    必要なロール：admin

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > プロセス自動化 > Process Automation Designer (プロセスオートメーションデザイナー).
    2. [情報要求] を選択します。
    3. [取り込み] で [ アクティビティの追加] を選択します。
    4. 選択 Playbooks for Customer Service Management (カスタマーサービス管理向けプレイブック) > ドキュメントリストの管理.
    5. [編集] ボタンを選択し、アクションの名前を 「ドキュメントの管理」に変更します。
    6. [When to Start] で [ Immediately] を選択します。
    7. [ すべてのプロパティを表示 ] を選択して、トリガーを設定し、他の構成を編集します。
    8. 画面の右上隅にある [詳細設定] ボタンを選択してオンに切り替えます。
      [エクスペリエンス] タブが表示されます。
    9. [自動化] を選択します。
    10. [レコード] で、 トリガー:情報要求 > 情報要求レコード.
    11. [条件] で [状態] [新規] を選択し、[完了] を選択します。
    12. [エクスペリエンス] を選択します。
    13. [関連テーブル] で [ 情報要求] を選択し、[関連レコード] で トリガー:情報要求 > 情報要求レコード.
    14. [タイトル] で、 このアクティビティ > ラベル.
    15. [ 完了] を選択し、 次に [アクティブ化] を選択します。

    タスクの結果

    これでドキュメントの管理 UI アクティビティが設定され、新規または既存の Information Request Playbookを開いたときにモーダルが表示されるようになりました。