優先エージェントをタスクにアサイン

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • 顧客アカウントの作業に最も適したエージェントを特定し、タスクにアサインします。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher、wm_manager、wm_admin

    動的スケジューリングに技術者設定を使用している場合、優先技術者を追加するには、[ 希望する技術者とセカンダリ技術者を優先 する] 基準をタスクフィルターに追加する必要があります。詳細については、「例 - 優先技術者をタスクにアサインするように動的スケジューリングを構成する」を参照してください。

    スケジュール最適化に技術者設定を使用している場合は、アドミニストレーターに優先技術者をタスクにアサインするポリシーを構成するしてもらう必要があります。

    このタスクについて

    WOT のアカウントフィールドが更新されるたびに、アカウント設定が「wm_agent_assignment_preferences」テーブルから「wm_task_tech_preference」テーブルにコピーされます。タスクが既に作成されており、アカウント情報が後から追加された場合、アカウントエージェント設定からタスク設定テーブルにもデータがコピーされます (維持されている場合)。

    技術者設定は、動的スケジューリングおよび スケジュール最適化で使用されます。動的スケジューリングでは、 ディスパッチャワークスペース でタスクをアサインするとき、またはタスクを自動アサインするときに、技術者の設定が考慮されます。スケジュール最適化では、最適化エンジンがタスクを自動アサインするときに技術者の設定が考慮されます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > フィールドサービス > 作業指示 > すべての作業指示タスク.
    2. 優先エージェントを追加する作業指示タスクを選択します。
    3. [ 技術者設定 ] タブを選択します。
    4. [New (新規)] を選択します。
    5. エージェントの詳細を追加し、[ アサイン設定 ] を [除外されたエージェント] に設定します。
      注:
      セカンダリは、優先エージェントが対応できない場合に作業指示タスクをアサインする 2 番目のオプションとして、エージェントがそのエージェントであることを示します。
    6. [Submit (送信)] を選択します。
    7. [更新] を選択します。