テリトリーにグループをアサインする

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • 認定者、ディスパッチャー、エージェント、およびクルーのグループをテリトリーにアサインして、タスクのリソース割り当てを最適化します。

    始める前に

    必要なロール：sn_fsm_tp.fsm_territory_planner、sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

    このタスクについて

    ア サインテリトリーには、検定グループまたはディスパッチグループのみを追加できます。テリトリーのアサインタイプにグループを追加すると、関連するアサイン先グループが自動的に更新され、グループメンバーがテリトリーに追加されます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > フィールドサービス > テリトリー計画立案 > Territory Planning Console (テリトリー計画コンソール).
    2. [テリトリー] パネルで、目的のテリトリを選択します。
      テリトリーレコードが表示されます。
    3. [ Qualification Groups ] タブまたは [Dispatch Groups ] タブを選択し、[ Add] をクリックします。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 新しいテリトリーグループを作成
      フィールド 説明
      グループ 作業指示またはタスクの認定とディスパッチを担当するグループの名前を入力します。
      メンバーシップタイプ メンバーシップの種類 (プライマリまたはセカンダリ) を選択します。これにより、グループが複数のテリトリーの一部である場合のアサインの優先度が決まります。

      たとえば、あるテリトリのグループにプライマリメンバーシップを割り当て、別のテリトリのグループにセカンダリメンバーシップを割り当てます。

      注:
      このフィールドは、アサイン先グループに対してのみ評価されます。
      テリトリー グループにマッピングするテリトリーの名前を入力します。
      [Active (アクティブ)] グループがスケジュール設定に利用可能かどうかを示すオプション。
    5. [Save (保存)] をクリックする。
      グループがテリトリーに追加されます。

    タスクの結果

    検定またはディスパッチグループがテリトリーに追加されると、関連付けられたアサイン先グループが自動的に更新され、グループメンバーがテリトリーに追加されます。認定グループでもディスパッチグループでも、それぞれの関連リストに表示されるため、テリトリーを処理する際の参照プロセスが簡素化されます。