作業指示書の署名済み PDF サマリーを作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 顧客に、クローズされた作業指示書にデジタル署名して確認してもらうよう要求します。その後、署名された作業指示書の PDF サマリーが作成されます。

    始める前に

    で PDF サマリーが有効になっていることを確認します。 フィールドサービス管理 (FSM)

    必要なロール:wm_agent

    このタスクについて

    作業指示書がクローズされると、作業指示書へのリンクが通知されます。作業指示書を開き、顧客からの署名を要求します。

    手順

    1. 完了した作業指示書に関するメッセージを受信したら、メッセージ内のリンクをクリックして作業指示書フォームを開きます。
      クローズ済みの作業指示は、次の場所に移動して検索することもできます フィールドサービス > 作業指示 > すべての作業指示.
    2. [作業指示書] フォームのタイトルバーで、[ 署名して確認] をクリックします。
    3. [Signature Pad](署名パッド)ウィンドウで、顧客に[ Name](名前 )フィールドに名前を入力するように依頼。
    4. 顧客として、[ 署名 ] フィールドに名前を署名します。
    5. [承認] をクリックします。

    タスクの結果

    署名済みの PDF サマリーが生成され、作業指示書フォームに添付されます。