提案されたエージェントをテリトリーに追加する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 特定のテリトリーの提案されたエージェントを表示し、テリトリーに直接追加します。

    始める前に

    必要なロール：sn_fsm_tp.fsm_territory_planner、sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

    手順

    1. 次のように移動する。 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン (リストアイコン) をクリックします。
    3. Field Service テリトリーリストで、すべて を選択します。
    4. 推奨エージェントを表示するテリトリーをクリックし、テリトリーに追加します。
      テリトリーレコードが新しいタブに表示されます。
    5. [推奨エージェント] アイコン (推奨エージェントアイコン) をクリックします。
      [対応可能なメンバー] リストに、提案されたエージェントが表示されます。
    6. エージェントカードで [追加 ] を選択します。
      ユーザーがテリトリーに追加されると、メッセージが表示されます。
    7. [Save (保存)] をクリックする。
      エージェントがテリトリーに追加され、[ エージェントメンバーシップ ] タブに表示されます。
    8. エージェントの作業期間を定義します。
      1. [ エージェントメンバーシップ ] タブで、エージェントのレコードを開きます。
      2. [エージェントスケジュール] タブを選択し、[新規] をクリックします。
      3. フォームのフィールドに入力します。
        表 : 1. エージェント作業スケジュール
        フィールド 説明
        開始日 テリトリの作業期間の開始日。
        終了日 テリトリーの作業期間の終了日。詳細については、「フィールドサービス テリトリー計画立案コンソールのプロパティ」の「sn_fsm_tp.territory_membership_override_to_date」を参照してください。
        ユーザー エージェントの名前。
        作業スケジュール 作業スケジュールを選択します。たとえば、午前 8 時から午後 5 時までです。
        タイプ 選択したテリトリーのプライマリ連絡先として、[ エージェントのプライマリ作業 ] を選択します。
      4. [Save (保存)] をクリックする。
        エージェントの作業期間がテリトリーに指定されます。