顧客の予約

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • ディスパッチャーとエージェントは、顧客の予約を行うことができます。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatch、sn_customerservice_agent、sn_customerservice.consumer_agent

    作業指示書と作業指示書タスクの予約をそれぞれ行うには、フィールドサービス注文構成とフィールドサービスタスク構成をそれぞれアクティブ化して設定する必要があります。詳細については、「予約の設定」を参照してください。

    このタスクについて

    ディスパッチャーとエージェントは、作業指示書または作業指示書タスクフォームの [予約] をクリックできます。このボタンは、作業指示が認定された後にフォームに表示されます。
    注:
    関連する作業指示書タスクが外部グループまたはエージェントにアサインされている場合、または作業指示書の作業指示書タスクの 1 つに予約が既に予約されている場合、予約機能は作業指示書では使用できません。同様に、関連する作業指示書の予約が既に予約されている場合、作業指示書タスクではこの機能を使用できません。

    手順

    1. 作業指示書または作業指示書タスクのいずれかを開きます。
      • 作業指示書の予約を行う場合は、次の場所に移動します: All (すべて) > フィールドサービス > 作業指示をクリックし、作業指示書を開きます。
      • 作業指示タスクを予約する場合は、次に移動します: All (すべて) > フィールドサービス > 作業指示タスクをクリックし、作業指示書タスクを開きます。

      作業指示書ページおよび作業指示書タスクページの [テンプレート ] フィールドには、予約しているサービスが表示されます。予約するには、テンプレートにアクティブなサービス構成が含まれている必要があります。

    2. [ 予約] を選択します。
      この [予約の選択] ポップアップウィンドウには、1 日または 1 週間の利用可能な予約が表示されます。利用可能な予約がない場合は、別の日または週を選択してください。
    3. 左右の矢印またはカレンダーアイコンを使用して、目的の日または週を表示します。
      選択した日または週の利用可能な予約タイムスロットが表示されます。
    4. 目的のタイムスロットを選択し、[ 選択] を選択します。
      選択した日時の予約が作成されます。

    タスクの結果

    作業指示タスクの [ 期間開始 ] フィールドと [ 期間終了 ] フィールドは、選択した予約の開始時間と終了時間で更新されます。[ 予定作業期間 ] フィールドは、選択した予約タイムスロットの期間で更新されます。