テリトリーにマネージャーを追加する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • マネージャーを追加し、テリトリーへのアクセス権を付与して、テリトリーを管理したり、アサインされたテリトリーのリソースを管理したりします。

    始める前に

    必要なロール:sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

    このタスクについて

    さまざまなタイプのマネージャーをテリトリーに追加できます。
    • プライマリマネージャー:プライマリマネージャーは、専用テリトリの永続的なマネージャーです。
    • セカンダリマネージャー:プライマリマネージャーが利用できない場合、セカンダリマネージャーはテリトリーを改善して管理できます。
    • テリトリーマネージャー:テリトリーマネージャーは、すべてのテリトリーにアクセスして管理できます。
    • リソースマネージャー:リソースマネージャーは、リソースを管理し、アサインされたテリトリーに子テリトリーを作成するためだけに、アクセスが制限されています。

    マネージャータイプとそのアクセス権の違いを理解するには、「 テリトリー計画立案コンソールからのテリトリーとエージェントの管理 と フィールドサービス テリトリー計画コンポーネント」を参照してください。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > フィールドサービス > テリトリー.
    2. テリトリーリストから、マネージャーをアサインするテリトリーを開きます。
    3. テリトリーマネージャーの関連リストで、[ 新規] を選択します。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. テリトリーマネージャー
      フィールド 説明
      テリトリー テリトリの名前。
      メンバーシップタイプ テリトリー内のアサインのアクセスと優先度を設定する、グループのマネージャータイプ (テリトリーマネージャーまたはリソースマネージャー)。
      注:
      リソースマネージャーは、指定された期間のみ追加できます。
      管理者 マネージャーの名前。
      プライマリ マネージャーがテリトリー内のすべてのアクティビティに主に専念しているかどうかを示すオプション。
      注:
      指定した期間セカンダリマネージャーを追加する場合は、このオプションを選択しないでください。
      から 選択した日付からテリトリーを管理します。
      理想の 選択した日付までのテリトリーを管理します。
    5. [Submit (送信)] を選択します。
      マネージャーがテリトリーに追加され、テリトリー計画立案コンソールにアクセスして、アサインされたテリトリーと関連する子テリトリーを管理できます。

    タスクの結果

    テリトリーを開くと、[ テリトリーマネージャー ] 関連リストにマネージャーが表示されます。