テリトリーにエージェントを追加

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • エージェントをアサイン先グループに追加せずに、直接テリトリーに追加します。エージェントがすぐにタスクの作業を開始できるようにします。

    始める前に

    必要なロール：sn_fsm_tp.fsm_territory_planner、sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

    このタスクについて

    • アサイン先グループがテリトリーに追加されていなくても、テリトリーにエージェントを追加できます。
    • エージェントは、指定された期間、テリトリーで作業できます。
    • 開始日と終了日が同じでなければ、同じエージェントに複数のメンバーシップを定義できます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > フィールドサービス > テリトリー.
    2. テリトリーリストから、エージェントをアサインするテリトリーを開きます。
    3. エージェントメンバーシップの関連リストで、[ 新規] を選択します。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. テリトリーメンバーシップ
      フィールド 説明
      テリトリー テリトリの名前。
      メンバーシップタイプ テリトリーのエージェントタイプ (プライマリエージェントまたはセカンダリエージェント)。
      ユーザー エージェントの名前。
      クルー クルーの名前。
      注:
      このフィールドは、Field Service Crew Operations プラグイン (com.snc.fsm_crew_scheduling) プラグインがアクティブ化されている場合に表示されます。
      から エージェントがテリトリーで作業を開始する日から有効です。
      理想の エージェントがテリトリーでの作業を終了するための適用終了日。
    5. [Submit (送信)] を選択します。
      エージェントは、指定された期間、テリトリーに直接追加されます。

    タスクの結果

    テリトリーレコードを開くと、[ エージェントメンバーシップ ] 関連リストにエージェントが表示されます。ディスパッチャーは、テリトリーに関連付けられたエージェントに手動または自動でタスクをアサインできます。