Word-Vorlagenformular

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Die Tabelle enthält eine Beschreibung der Feldwerte für das Word-Vorlagenformular.

    Tabelle : 1. Word-Vorlagenformular
    Feld Beschreibung
    Name Eindeutiger Name der Word-Vorlage für die im Feld Tabelle ausgewählte Tabelle.
    Kategorie Klassifizierung oder Gruppe, zu der die Word-Vorlage gehört.

    Beispiel: Audit für auditbezogene Word-Vorlage.

    Informationen zum Erstellen einer Word-Vorlagenkategorie finden Sie unter Kategorieformular der Word-Vorlage.
    Tabelle Datensatztabelle, für die die Word-Vorlage erstellt wird.
    Dokument Word-Vorlage, die basierend auf der Inhaltskonfiguration erstellt wurde.
    Hinweis:
    Das Dokument darf nur eine DOX-Datei sein. Wenn Sie ein Dokument in einem anderen Format anhängen, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
    Status Der Status des Word-Vorlagendatensatzes ist standardmäßig auf „Entwurf“ festgelegt.
    • Entwurf: Standardmäßig auf den Status Entwurf gesetzt, wenn Sie den Datensatz öffnen.
    • Veröffentlicht: Wenn der Word-Vorlagendatensatz veröffentlicht wird. Sie können den Datensatz im Status „Veröffentlicht“ nicht aktualisieren.
    • Bearbeiten: Status, in dem die Datensatzdetails aktualisiert werden können.
      Hinweis:
      Der Word-Vorlagendatensatz im Status „Bearbeitet“ kann nicht für die Berichterstellung verwendet werden. Der Datensatz kann im Popup-Fenster „Bericht generieren“ nicht ausgewählt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Generieren Sie einen Bericht für eine Interaktion in einer klassischen Berichtsvorlage.
    Aktiv Option zum Aktivieren des Datensatzes.
    Konfigurationen für die Word-Dokumenterstellung
    Cloudfähig Option, um den generierten Bericht entweder als sys_attachment im Interaktionsdatensatz oder als Cloud-Dokument zu verwalten.

    Je nach Konfiguration des Cloud-Uploads können Sie entweder über die Website Microsoft SharePoint oder Google Drive auf das Dokument in der Cloud zugreifen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten Sie Ihre Dokumente und Arbeitspapiere mit Audit-Management als Cloud-Dateien.
    Nachverarbeitungsaktion Option zum Aktualisieren des generierten Word-Vorlagenberichts mit Feldern aus dem Abschnitt „Bericht“ des Interaktionsdatensatzes.
    Die Optionen sind:
    • Audit-Word-Vorlagen- und Berichtsfelder ausfüllen: Wenn Sie eine auf Word-Berichten basierende Vorlage wählen, werden die Felder aus dem Abschnitt „Bericht“ des Interaktionsdatensatzes im Word-Bericht ausgefüllt.
      Hinweis:
      Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Anwendung Audit-Management installiert ist.
    • Keine: Der Bericht wird als Systemanhang oder Cloud-Datei generiert. Es findet jedoch keine Nachverarbeitungsaktion zum Hinzufügen oder Aktualisieren von berichtsbasierten Feldern des Interaktionsdatensatzes im generierten Word-Bericht statt.