Erstellen Sie eine Aktionsaufgabe

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Aktionsaufgabe, um zu untersuchen, Nachweise zu sammeln und eine Bewertung durchzuführen, um einen gemeldeten Fall in der Anwendung GRC: Compliance Case Management zu analysieren und zu bewerten. Jeder Fall kann mehrere Fallaufgaben haben, die Sie verschiedenen Besitzern in mehreren Teams zuweisen können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_compliance_ws.corporate_compliance_analyst

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Nachdem ein Fall dem Compliance-Team gemeldet wurde, kann ein Compliance-Fallanalyst Fallaufgaben erstellen und die Aufgaben den entsprechenden Aufgabenbesitzern zuweisen. Auf diese Weise kann der Compliance-Fallanalyst mit verschiedenen Teams zusammenarbeiten, um Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Fall zu untersuchen, zu bewerten und zu erfassen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Richtlinien und Compliance > Compliance-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie die Liste Listensymbol. Symbol.
    3. Wählen Sie im Abschnitt Liste die Option Alle Fälleaus.
    4. Öffnen Sie den Fall, für den Sie eine Aktionsaufgabe erstellen möchten.
    5. Wählen Sie die zugehörige Liste Aktionsaufgabe aus.
    6. Wählen Sie Neu.
    7. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.

      Eine Beschreibung der Feldwerte im Formular „Aktionsaufgabe“ finden Sie unter Fallaufgabenformular.

    8. Wählen Sie Speichern.
    9. Um die Aufgabe dem Besitzer der Aktionsaufgabe zuzuweisen, wählen Sie Aufgabe zuweisenaus.
    10. Wahlweise: Geben Sie im Bestätigungsdialogfeld Ihre Notizen an.
    11. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Verschieben zu zugewiesen.
      Der Status des Datensatzes ändert sich in Zugewiesen, und die Aktionsaufgabe wird dem Besitzer der Aktionsaufgabe zugewiesen.
    12. Wahlweise: Um die Aktionsaufgabe einem anderen Benutzer zuzuweisen, bevor die Aktionsaufgabe von dem von Ihnen angegebenen Aktionsaufgabenbesitzer akzeptiert wird, wählen Sie Erneut zuweisen.
      Hinweis:
      Sie können nur den Bewertungstyp von Fallaufgaben neu zuweisen.
      1. Wählen Sie im Feld Zuweisungsgruppe die entsprechende Gruppe aus.
      2. Wählen Sie im Feld Aktionsaufgabenbesitzer einen neuen Besitzer aus.
      3. Wählen Sie im Aufgabendialogfeld „Aktion neu zuweisen“ die Option Erneut zuweisen aus.