Drittparteikontakte – Antworten Sie mit einer Microsoft Excel -Vorlage

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie eine Vorlage Microsoft Excel, um auf Fragebogen zu antworten, indem Sie die Vorlage herunterladen, ausfüllen und die endgültige Version in das Drittparteiportal importieren. Die Fragebogenvorlage Microsoft Excel enthält Anweisungen zum Ausfüllen der Vorlage.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: vendor_contact

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Fragebogenvorlage Microsoft Excel ermöglicht es Drittpartei- und Interaktionskontakten, Informationen außerhalb des Drittparteiportals bereitzustellen, wodurch der Sorgfaltspflichtprozess optimiert wird. Weitere Informationen finden Sie unter Mithilfe einer Tabellenvorlage Microsoft Excel für externe Fragebogen.

    Prozedur

    1. Melden Sie sich beim Drittparteiportal unter https:// an.<myCompany> .service-now.com/svdp .
    2. Wählen Sie die Registerkarte Bewertungen und dann die Bewertung und den Fragebogen aus, auf die Sie antworten möchten.
    3. Wählen Sie den Link Excel-Vorlage herunterladen.
      Das System generiert eine Vorlagendatei, und sie wird automatisch heruntergeladen. Für heruntergeladene Dateien wird die folgende Dateibenennungskonvention verwendet:<questionnaireName_id> XLSX
    4. Füllen Sie die Vorlage gemäß den Anweisungen aus.
      Sie können die Anweisungen zum Ausfüllen der Vorlage anzeigen, indem Sie zur Registerkarte Anweisungen in der Vorlagendatei navigieren. Um für jeden Abschnitt des Fragebogens Fragedaten hinzuzufügen, wechseln Sie zur entsprechenden Registerkarte. Jede Registerkarte ist nach ihrem Abschnitt benannt und enthält die relevanten Fragendaten.
      Wichtig:
      Sie müssen die Anweisungen für jeden Fragetyp und jeden Spalteneintrag befolgen. Einträge in den Spalten „Fragedetails“, „Abhängig von“ und „Erforderlich, wenn“ mit dem Tag, dem Fragennamen oder der referenzierten Aktion übereinstimmen müssen. Die Validierung für die Fragebogenvorlage ist eingeschränkt.
    5. Laden Sie einen ausgefüllten Fragebogen hoch, indem Sie Importieren wählen, und wählen Sie dann die Datei in Ihrem Dateibrowser aus.
      Widget „Fragebogenvorlage importieren“.
      In einem Dialogfeld wird der Fortschrittsstatus für den Upload der Fragebogenvorlage angezeigt. Nachdem der Upload abgeschlossen ist, können Sie die Ergebnisse überprüfen.
    6. Überprüfen Sie die Ergebnisse, und wählen Sie Kopieren, um das Importprotokoll gegebenenfalls in die Zwischenablage zu kopieren.
    7. Wählen Sie Schließen.
      1. Überprüfen Sie das Importprotokoll, und korrigieren Sie etwaige Fehler in der Microsoft Excel -Fragebogenvorlage.
    8. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7, bis alle Fehler behoben sind.
      Die Fragebogenvorlage wurde erfolgreich hochgeladen, und der Fragebogen wird jetzt mit allen Fragendaten aus der vollständigen Fragebogenvorlage aktualisiert.
    9. Wählen Sie Absenden.
      Der vollständige Fragebogen ist jetzt zur Überprüfung durch die anfordernde Person verfügbar.