Como gerenciar o portal de terceiros
Contatos de terceiros respondem a questionários, solicitações de documentação, tarefas e problemas no portal de terceiros. O portal é o ponto de interação entre terceiros e avaliadores de risco.
Contatos de terceiros
Contatos de terceiros são os indivíduos que representam o terceiro. Usando o portal de terceiros, eles podem responder a questionários, trabalhar em tarefas e resolver problemas levantados pela sua equipe de avaliação de risco de terceiros. Os contatos de terceiros são primários ou secundários. O contato primário é o indivíduo atribuído que recebe os questionários de avaliação. Cada terceiro deve ter pelo menos um contato primário. O editor de terceiros [vendor_editor], o gerente de risco de terceiros (TPR) [sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_manager], o avaliador de TPR [sn_vdr_risk_asmt.vendor_assessor] ou o contato primário podem criar contatos de terceiros.
Você atribui a responsabilidade de contato primário ao contato do terceiro que pode responder diretamente a perguntas de avaliação ou atribui outro contato no terceiro para responder às perguntas. Os contatos primários podem gerenciar outros contatos do terceiro.Duas funções são atribuídas automaticamente aos contatos de terceiros: vendor_contact e snc_external. A função vendor_contact fornece aos contatos de terceiros acesso ao portal de terceiros, enquanto a função snc_external é uma proteção que restringe o acesso somente ao portal. A função snc_external ajuda a impedir qualquer entrada não autorizada em sua instância. Para obter mais informações, consulte Configurar contatos de terceiros.
sn_vdr_risk_asmt.company.name. Consulte Configurar propriedades do TPRM.Tarefas para contatos de terceiros
O contato primário de terceiros pode executar as seguintes tarefas:
- Delegue questionários, tarefas e problemas a outros contatos de terceiros.
- Exiba e atualize as informações de contato de terceiros.
- Atualize as preferências de notificação.
Contatos de terceiros secundários podem usar o portal para executar as seguintes tarefas:
- Exibir e responder a avaliações "atribuídas a mim".
- Mude uma senha ou solicite uma nova senha.
Os contatos de terceiros veem o portal conforme mostrado no exemplo a seguir.
Estados da solicitação de questionários e documentos
O andamento é rastreado nas solicitações de avaliação e o andamento é indicado pelo estado das solicitações nos questionários e nas solicitações de documentos. Estes são os estados possíveis para as solicitações.
- Novo(a)
- Depois que os questionários e as solicitações de documentos são enviados, eles ficam no estado Novo.
- Em andamento
- Depois que o contato do terceiro ou do compromisso começa a fornecer respostas em um questionário ou solicitação de documento, as solicitações ficam no estado Em andamento.
- Concluído(a)
- Depois que o contato do terceiro ou do compromisso tiver fornecido respostas para todas as perguntas em um questionário ou solicitação de documento e salvo, a solicitação estará no estado Concluído.Nota:Depois que todas as solicitações tiverem entrado no estado Concluído, você deverá retornar à página de avaliação e enviar a avaliação.
Como responder a questionários usando um modelo Microsoft Excel
Contatos de terceiros podem usar um modelo Microsoft Excel para responder a questionários baixando o modelo, preenchendo-o e importando a versão final para o portal de terceiros. O modelo de questionário Microsoft Excel contém instruções para preencher o modelo. Isso permite que os contatos de terceiros forneçam informações fora do portal de terceiros, simplificando o processo de diligência prévia. Para obter mais informações, consulte Usando um modelo de planilha Microsoft Excel para questionários externos e Contatos de terceiros — Responder usando um modelo Microsoft Excel.
Como responder a avaliações usando um questionário SIG
Os terceiros podem usar o Avaliações compartilhadas questionário de coleta de informações padronizadas (SIG) para fornecer documentação de avaliação na aplicação Gestão de risco de terceiros. O contato de terceiros pode carregar a planilha SIG pré-preenchida ou responder a um questionário baseado em formulário que é importado para a instância. Para obter mais informações, consulte Como usar o questionário SIG para uma avaliação de risco e Contatos de terceiros — Responder usando o SIG.
Iniciando o portal
Contatos de terceiros iniciam o portal usando [URL da sua instância]/svdp).
Como aprender a usar o portal — a página de perguntas frequentes
Contatos de terceiros podem selecionar Perguntas frequentes para exibir respostas a perguntas comuns, como como convidar usuários adicionais para o portal e como atribuir contatos primários a registros de terceiros ou de compromisso.
Como gerenciar contatos de terceiros
- Crie um login para um novo contato de terceiros.
- Habilite ou desabilite um login de contato de terceiros.
- Redefinir uma senha para um contato de terceiros.
- Atribua uma função de usuário a um contato de terceiros.
- Atribua um contato de terceiros a uma avaliação.
- Exiba e atualize as informações de contato do cliente.
- Acesse as avaliações concluídas.
Para obter mais informações, consulte Configurar contatos de terceiros e Gerenciar o acesso de seus contatos de terceiros.
A propriedade Permitir que avaliadores respondam/editem questionários para contatos de terceiros (sn_svdp.allow_assessor_edit) deve estar ativa. Para obter mais informações sobre como configurar esta propriedade, consulte Configurar propriedades do TPRM.