Contatos de terceiros — Responder usando um modelo Microsoft Excel

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Use um modelo Microsoft Excel para responder a questionários baixando o modelo, preenchendo-o e importando a versão final para o portal de terceiros. O modelo de questionário Microsoft Excel contém instruções para preencher o modelo.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: vendor_contact

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O modelo de questionário Microsoft Excel permite que os contatos de terceiros e de compromisso forneçam informações fora do portal de terceiros, simplificando o processo de diligência prévia. Para obter mais informações, consulte Usando um modelo de planilha Microsoft Excel para questionários externos.

    Procedimento

    1. Faça login no Portal de terceiros em https://<myCompany> .service-now.com/svdp .
    2. Selecione a guia Avaliações e selecione a avaliação e o questionário que você deseja responder.
    3. Selecione o link Baixar modelo do Excel.
      O sistema gera um arquivo de modelo e ele é baixado automaticamente. Os arquivos baixados usam a seguinte convenção de nomenclatura de arquivo:<questionnaireName_id> .xlsx
    4. Preencha o modelo de acordo com as instruções.
      Você pode exibir as instruções para preencher o modelo navegando até a guia Instruções no arquivo de modelo. Para adicionar dados de pergunta para cada seção do questionário, vá para a guia correspondente. Cada guia tem o nome de sua seção e contém os dados da pergunta relevante.
      Importante:
      Você deve seguir as instruções para cada tipo de pergunta e entrada de coluna. As entradas nas colunas Detalhes da pergunta, Depende de e Obrigatório quando devem corresponder ao marcador, ao nome da pergunta ou à ação que está sendo referenciada. A validação do modelo de questionário é limitada.
    5. Carregue um questionário preenchido selecionando Importar e selecione o arquivo no navegador de arquivos.
      Importar widget de modelo de questionário.
      Uma caixa de diálogo mostra o status de andamento do carregamento do modelo de questionário. Depois que o carregamento for concluído, você poderá revisar os resultados.
    6. Revise os resultados e selecione Copiar para copiar o log de importação para a área de transferência, se aplicável.
    7. Selecione Fechar.
      1. Revise o log de importação e corrija quaisquer erros no modelo de questionário Microsoft Excel.
    8. Repita as etapas 5 a 7 até que todos os erros sejam resolvidos.
      O modelo de questionário foi carregado com sucesso e o questionário agora está atualizado com todos os dados de pergunta do modelo de questionário completo.
    9. Selecione Enviar.
      O questionário completo agora está disponível para revisão pelo solicitante.