Criar um modelo de questionário ou solicitação de documento

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Você pode reutilizar modelos de questionário e modelos de solicitação de documento para acelerar a criação de novos questionários e solicitações de documento.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador ou sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Ao definir um modelo, você especifica se os questionários ou solicitações de documentos devem exigir assinaturas eletrônicas para o terceiro, o revisor ou ambos, conforme exigido pelas regras da sua organização ou regulamentos federais. Consulte as etapas opcionais a seguir para obter informações sobre como copiar modelos de questionário existentes.

    Tabela 1. Terminologia em TPRM
    Termo Descrição
    Métrica ou Métrica de avaliação Uma única pergunta em um modelo de questionário.
    Tipo de métrica ou tipo de métrica de avaliação Um modelo de questionário.
    Categoria ou categoria de avaliação Um conjunto de perguntas relacionadas em um modelo de questionário.
    Nota:
    Pode haver várias categorias em um tipo de métrica.
    Nota:
    Um modelo de questionário deve ter pelo menos uma categoria. Cada categoria deve conter pelo menos uma pergunta.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Gestão de risco de terceiros > Configuração de Avaliação > Modelos de Questionário ou Gestão de risco de terceiros > Configuração de Avaliação > Modelos de solicitação de documentos.
    2. Crie um modelo de questionário selecionando Novo e preencha o formulário.
      Para obter descrições de todos esses campos, consulte Formulário de tipo de métrica de avaliação.
    3. Selecione Enviar.
      Todos os outros modelos associados a este modelo são mostrados como links ou guias relacionados.
      Nota:
      Depois de salvar seu questionário ou modelo de solicitação de documento, você pode selecionar o link relacionado Editar no Designer para fazer edições adicionais usando o designer.
    4. Opcional: Abra um modelo de questionário existente selecionando o desejado na tabela Tipos de métrica de avaliação.
    5. Opcional: Selecione Copiar.
      Uma cópia do modelo de questionário foi criada e é mostrada na tabela Tipos de métrica de avaliação.