Exibição de informações de risco resumidas de um compromisso
A guia Visão geral de risco exibe o nome do compromisso e informações de processo, relatórios resumidos, pontuações de inteligência de risco e dados de acompanhamento de problemas e tarefas. Na maioria dos relatórios, você pode selecionar um item para exibir os dados subjacentes.
Acessar a guia Visão geral de risco
- Selecionar .
- Na guia Risco, selecione
. -
Na seção Visão geral de risco de terceiros, selecione qualquer número em uma caixa para abrir a lista de compromissos com esse valor.
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Selecione um nome de compromisso e selecione a guia apropriada.
Informações sobre a guia Visão geral de risco
- A: nomear e processar informações
- Esta seção fornece acesso rápido ao status e às informações de contato.
- B: resumo do compromisso
- As regras de pontuação e classificação de risco são descritas em Configurar escalas e pontuação de classificação de risco.
- C: acompanhamento
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- Avaliações: contagens de avaliações em vários status de processo. Selecione um número para exibir detalhes.
- Problemas: os problemas são descritos em Criar um problema para um terceiro ou compromisso e Gerenciar problemas.
- Tarefas: as tarefas são descritas em Criar uma tarefa para um terceiro ou compromisso e Gerenciar uma tarefa para um terceiro ou compromisso.
- D: visão geral
- Esta seção fornece acesso rápido a informações básicas sobre o compromisso.
- E: Ações
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- Discutir: Selecione Discutir para enviar uma mensagem a outros usuários. A mensagem é registrada na seção Atividade da guia Detalhes.
- Criar: gere um problema ou tarefa. Consulte Criar um problema para um terceiro ou compromisso e Criar uma tarefa para um terceiro ou compromisso.
- Exibição de 360 °: explore visualmente os relacionamentos entre avaliações, problemas, tarefas, modelos de produto e contatos ascendentes e descendentes existentes que afetam o terceiro selecionado. Consulte 360° Relationship Visualization.
- Salvar: salve as mudanças feitas na página.