Gérer la tâche d’importation de document source
Gérez les tâches d’importation de documents sources associées aux alertes de documents sources. Lorsqu’une alerte de document source est marquée comme applicable, une tâche de document d’importation source est créée automatiquement.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_grc_reg_change.manager, sn_grc_reg_change.user
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Une tâche d’importation de document source est utilisée pour ingérer un document source particulier reçu du fournisseur dans la bibliothèque réglementaire.
Procédure
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Accédez à la Tous > Application Regulatory Change Management > Espace de travail Compliance.
L’application Gestion des changements réglementaires s’affiche dans le Compliance Workspace .
- Accédez à la Listes > Alertes réglementaires Vue.
- Sélectionnez l’alerte de document source que vous avez évaluée précédemment et cliquez sur la tâche d’importation de document.
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Dans l’onglet Détails, remplissez le formulaire.
Tableau 1. Formulaire de tâche d’importation de document source Champ Description Tâche d'importation du document Alerte réglementaire Titre de l’alerte réglementaire associée à la tâche d’importation du document. Ce champ est automatiquement défini pour afficher le titre de l’alerte. Instructions Instructions relatives à la tâche d’importation du document. Affectation Groupe d'affectation Groupe d’affectation pour l’enregistrement. Le groupe est sélectionné à partir de la table Hiérarchie des groupes . Type d'approbateur Type d’approbateur pour la tâche. Les choix sont les suivants : - Utilisateur
- Groupe
Affecté à Utilisateur auquel la tâche est affectée. Approbateur ou groupe d’approbateurs Si le type d’approbateur est un groupe, le champ Groupe d’approbateurs s’affiche.
Si le type d’approbateur est un utilisateur, le champ Approbateur s’affiche.
Programmation Date d'échéance Date d’échéance de la tâche d’importation de document source. Approuvé le Date à laquelle la tâche d’importation de document source est approuvée. Ce champ est automatiquement défini pour afficher la date d’approbation. Journal d'activité Liste de surveillance Utilisateurs figurant dans la liste de surveillance pour cette tâche. Liste de notes de travail Utilisateurs figurant dans les notes de travail pour cette tâche. Notes de travail (privées) Notes de travail relatives à la tâche. Composer Notes de travail Notes de travail saisies par les utilisateurs. Ces notes de travail peuvent être publiées à titre de référence. Activité Activité Affiche l’activité et l’état de la tâche. Champ renseigné automatiquement. Pièces jointes Pièces jointes Pièces jointes associées à la tâche. - Vérifiez que les champs Affecté à, Approbateur et Date d’échéance sont mis à jour.
- Pour enregistrer les modifications, cliquez sur Enregistrer.
- Pour mettre à jour la tâche d’importation de document source sélectionnée, cliquez sur Travail en cours.
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Accédez à la liste connexe Tâches d’action et ajoutez une tâche d’action si nécessaire.
Reportez-vous à la section Créer une nouvelle tâche d’action pour l’alerte pour la création d’une nouvelle tâche d’action.
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Accédez à la liste connexe Problèmes et ajoutez un problème si nécessaire.
Reportez-vous à la section Créer ou ajouter un problème lié à une tâche réglementaire pour ajouter un problème.
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Dans la section Tâche d’importation, insérez une nouvelle citation ou mettez à jour une citation existante comme décrit dans la table.
Champ Description Insérer une action Action associée à la citation. Cliquez sur Insérer pour insérer une nouvelle citation. Remarque :L’action Insérer ou Mettre à jour associée à la citation n’est disponible que lorsque la tâche d’importation de document source est à l’état En cours .Créer sous un document de référence ou une citation existants Option pour créer une nouvelle citation sous un document de référence ou une citation existante. Lorsque cette option est sélectionnée, un document de référence enfant ou une citation enfant est créé sous une citation existante. Cette option ne s’affiche que lorsque l’action Insérer est sélectionnée. Type de parent Document de référence parente ou citation. Ce champ n’est affiché que lorsque l’option Créer sous un document de référence ou une citation existante est activée. Document de référence parente Document de référence parente ou citation de la bibliothèque. Ce champ n’est affiché que lorsque l’option Créer sous un document de référence ou une citation existante est activée. Action de mise à jour Action associée à la citation. Cliquez sur Mettre à jour et ajoutez la citation dans le champ Citation cible pour mettre à jour une citation existante. -
Cliquez sur Demander l’approbation.
Résultats
Que faire ensuite
Consultez Créer une nouvelle tâche d’action pour l’alerte et Effectuer la tâche d’action associée à l’alerte pour en savoir plus sur la création d’une nouvelle tâche d’action et l’exécution d’une tâche d’action associée à l’alerte.