Créer un modèle de questionnaire à l’aide de Designer
Utilisez le concepteur de modèles de questionnaire pour créer et modifier des modèles de questionnaire que vous pouvez utiliser comme base pour d’autres modèles.
Avant de commencer
| Terme | Description |
|---|---|
| Mesure ou mesure d’évaluation | Une question unique dans un modèle de questionnaire. |
| Type de mesure ou type de mesure d’évaluation | Un modèle de questionnaire. |
| Catégorie ou catégorie d’évaluation | Un ensemble de questions connexes dans un modèle de questionnaire. Remarque : Il peut y avoir plusieurs catégories dans un type de mesure. |
Procédure
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Sélectionnez Nouveau , puis renseignez le formulaire.
Tableau 2. Formulaire de type de mesure d’évaluation Champ Description Nom Domaine de risque de tiers Sélectionnez le domaine de risque de tiers qui s’applique au type de tiers qui recevra le questionnaire ou la demande de document. Par exemple, si vous sélectionnez le domaine de risque de sécurité, seuls les tiers affectés à ce domaine de risque recevront le questionnaire ou la demande de document.
Pour plus d'informations, consultez Définir un domaine de risque de tiers.
Classification Sélectionnez Modèle de questionnaire. État Valeur que le système affecte automatiquement. Description Texte décrivant le questionnaire pour aider les autres utilisateurs à comprendre son intention. Signature de tiers requise Option pour exiger que le contact de tiers signe numériquement le questionnaire avant de le soumettre. Signature du réviseur exigée Option permettant d’exiger que l’un des évaluateurs signe numériquement le questionnaire avant que la demande de diligence raisonnable puisse être approuvée. Inclure les réponses précédentes Option permettant de préremplir le questionnaire avec les réponses d’un questionnaire rempli (l’état est Terminé) lors d’une évaluation fermée précédente. Le rôle d’administrateur TPR [sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_admin] est requis.Important :Lors de la modification d’un questionnaire, vous pouvez remplacer l’option spécifiée dans le modèle de questionnaire.L’entrée dans le portail du tiers informe le contact du tiers que les réponses ont été copiées. Comme le montre l’exemple, la notification inclut un lien vers l’évaluation qui a fourni les réponses et sa date de clôture.
- Les réponses sont renseignées lorsque le nouveau questionnaire est soumis au contact du tiers.
- Le questionnaire source doit être basé sur le même modèle que le questionnaire actuel.
- Si plusieurs questionnaires sources sont disponibles, le questionnaire de la dernière évaluation fermée est utilisé.
- Pour les engagements, seuls les questionnaires qui ont été utilisés dans les engagements sont utilisés.
- Pour l’intégration de tiers, seuls les questionnaires qui ont été utilisés dans les intégrations de tiers sont utilisés.
- Les pièces jointes ne sont pas copiées.
- Les réponses de type Durée, Date et Date/Heure ne sont pas copiées.
- Le paramètre ne peut pas être modifié une fois que le questionnaire est envoyé au tiers.
Pour spécifier l’âge maximal des questionnaires sources, configurez la propriété système Âge maximal pour la réutilisation des réponses
sn_vdr_risk_asmt.max_age_for_questionnaire_reuse. Consultez Configurer TPRM les propriétés. -
Sélectionnez l’icône de menu pour sélectionner l’une des options suivantes :
Remarque :La disponibilité de chaque option dépend de l’état du questionnaire ouvert.
Option Description Enregistrer Enregistrez le questionnaire actuel. Aperçu de Affichez un aperçu du questionnaire avec ses paramètres actuels. Nouveau questionnaire Ouvrez un nouveau canevas pour un nouveau questionnaire. Ouvrir un questionnaire Ouvrez la liste des questionnaires existants. Copier le questionnaire Créez une copie du questionnaire que vous pouvez modifier.