Créer un modèle de demande de document
Utilisez le concepteur de modèle de demande de document pour créer et modifier des modèles de questionnaire que vous pouvez utiliser comme base pour d’autres modèles.
Avant de commencer
Remarque :
Trois questions par défaut sont créées pour chaque nouveau modèle de demande de document.
Procédure
- Accédez à la Tous > Gestion des risques liés aux tiers > Configuration de l'évaluation > Modèles de demandes de documents.
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Sélectionnez Nouveau (Designer).
Tableau 1. Onglets sur le concepteur Onglet Description Contrôles Les types de données de questions pris en charge sont disponibles dans la palette Contrôles. Faites glisser un contrôle sur le canevas du concepteur pour créer une question de ce type. Questions Une bibliothèque de questions pour différentes catégories, afin que vous n’ayez pas à créer chaque questionnaire à partir de zéro. Catégories Évaluation ouverte en mode Conception . Le champ Nom du questionnaire apparaît au-dessus de la première catégorie dans le canevas. Un champ de question vide apparaît dans le conteneur de catégorie. -
Entrez un nom, puis faites glisser un contrôle sur le canevas du concepteur pour créer une question de ce type.
Remarque :Pour chaque mesure qui sera notée, spécifiez la bonne réponse. Les mesures notées déterminent l’état de conformité du risque.
Tableau 2. Contrôles des questions Type de données Description Score obtenu Pièce jointe Question avec une icône Gérer les pièces jointes pour que les utilisateurs joignent un ou plusieurs fichiers. Y Booléen Question avec une case à cocher ou une liste Oui/Non pour les réponses de l’utilisateur. N Choix Liste d’options prédéfinies. Pour plus d’informations, consultez la définition de Choix. Y Date Champ Date. N Date/Heure Champ de date et d’heure. N Numéro Champ Nombre avec des valeurs minimum et maximum prédéfinies. La valeur par défaut est de 1 à 10. N Pourcentage Champ de pourcentage avec une plage prescrite. N Échelle Échelle de Likert prédéfinie. Les options de réponse s’affichent sous forme de cases d’option. Y Échelle numérique Échelle numérique sélectionnable. La valeur par défaut est de 1 à 5. Les options de réponse s’affichent sous forme de cases d’option. Y Chaîne Champ texte sur une ou plusieurs lignes. N Modèle Liste de choix de modèles qui fournissent une échelle prédéfinie d’options. Y Référence Liste de choix des champs d’une table de référence spécifiée. Ce type de données ne prend pas en charge les qualificatifs de référence. N Échelle de l'image Liste de choix d’images que vous pouvez utiliser pour les échelles. N Sélection multiple Liste des choix sélectionnables. Plusieurs choix sont autorisés. N Classement Échelle sélectionnable pour les choix de classement. N -
Sélectionnez l’icône de menu pour sélectionner l’une des options suivantes :
Remarque :La disponibilité de chaque option dépend de l’état du questionnaire ouvert.
Option Description Enregistrer Enregistrez la demande de document actuelle. Aperçu de Affichez un aperçu de la demande de document. Nouvelle demande de document Ouvrez un nouveau canevas pour une demande de document. Ouvrir une demande de document Ouvrez une liste des demandes de documents existantes que vous pouvez sélectionner et modifier. Demande de copie de document Copiez la demande de document et modifiez-la.