Carte de Historique du client
Cette carte affiche l’activité récente du client associée au compte, au consommateur ou au contact. Les types d’activités comprennent les interactions instantanées et téléphoniques, ainsi que les tickets, contrats, commandes de travaux et autres types d’activités que vous avez configurés.
Toutes les interactions fermées associées au compte, au consommateur ou au contact sont regroupées par date et triées en commençant par la date la plus récente. Chaque entrée d’interaction affiche :
- Icône de canal : indicateur visuel du type d’activité.
- Numéro d’interaction : lien qui ouvre l’enregistrement complet de l’interaction (par exemple, IMS0000011).
- Description courte : bref résumé de l’interaction, y compris le nom du contact et l’agent affecté à l’interaction.
- Horodatage relatif : durée de l’interaction (par exemple, « il y a environ un mois »).
Remarque :
Vous pouvez personnaliser les détails d’interaction affichés. Consultez Configuring the Customer History component pour en savoir plus.
Vous pouvez faire ce qui suit :
- Recherche : saisissez un mot clé pour afficher les interactions répondant aux critères de recherche.
- Filtre : spécifiez des filtres pour afficher l’activité par type, comme la messagerie instantanée, le téléphone, les tickets ou les contrats.
- Plage de dates : parcourez les interactions par date.
- Afficher plus : 10 interactions sont affichées par défaut. Sélectionnez Afficher plus pour afficher des interactions supplémentaires.
Les informations affichées dans l’historique du client sont basées sur les facettes configurées pour les contextes d’activité dans le Customer Central module. Pour plus de détails sur la configuration des informations affichées, reportez-vous à la section Create facets for activity contexts.