Brouillons de notes de fermeture pour un signal de risque à l’aide de Now Assist pour les télécommunications, les médias et la technologie (TMT)
Générer automatiquement des notes de fermeture et fermer les signaux de risque éligibles à la fin de chaque journée en fonction de l’état de leurs solutions de risque associées.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_acct_lc.customer_success_agent
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Une tâche planifiée s’exécute tous les jours et rédige automatiquement des notes de fermeture pour tous les signaux de risque éligibles à la fermeture qui répondent aux critères suivants :
- Toutes les solutions aux risques associées sont à l’état fermé ou inactif.
- Aucune nouvelle occurrence de risque n’a été créée après la dernière exécution de la tâche planifiée.
Procédure
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Sélectionnez le rôle d’utilisateur qui peut utiliser cette compétence et sélectionnez Enregistrer pour activer la compétence.
La tâche planifiée quotidienne identifie tous les signaux de risque éligibles, examine les données d’activité pour chaque signal de risque éligible à partir des solutions de risque associées et génère des notes de fermeture. Les notes de fermeture et l’état sont mis à jour dans l’enregistrement du signal de risque et sont visibles dans le flux d’activité.
Les contextes d’activité utilisés pour générer les notes de fermeture sont prédéfinis et disponibles avec le système de base. Si vous souhaitez utiliser des champs ou des tables supplémentaires lors de la génération des notes de fermeture, vous devez ajouter des contextes d’activité supplémentaires à l’aide de la configuration guidée du Centre client. Accédez à la et sélectionnez Signal de risque, créez un groupe de contextes d’activités et mappez-le à la table supplémentaire que vous souhaitez utiliser.Pour en savoir plus sur la création d’un groupe de contextes d’activités, reportez-vous à la rubrique Configure activity groups for the Customer History view.