Erstellen Sie einen Falltyp

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Falltyp in der Anwendung GRC: Compliance Case Management, um die Compliance-Fälle nach der Art des Vorkommens zu kategorisieren. Sie können beispielsweise einen Falltyp erstellen, z. B. einen Finanzfall, einen Verhaltenskodex oder einen HR-Fall.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_compliance_case_admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können einen Falltyp einrichten, um die Compliance-Fälle nach der Art des Vorkommens zu kategorisieren. Nachdem Sie den Falltyp definiert haben, können Compliance-Analysten und Compliance-Manager den Falltyp im Fallformular auswählen. Ein Falltyp wird einem Statusmodell zugeordnet, das die Workflow-Status und Übergangsbedingungen für den Compliance-Fall festlegt. Informationen zum Definieren der Workflow-Status und -Übergänge finden Sie unter Erstellen Sie ein Statusmodell, um die Workflow-Status und Übergänge zu definieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Compliance-Fallmanagement > Falltypen.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.

      Eine Beschreibung der Feldwerte im Formular „Falltyp“ finden Sie unter Formular „Falltyp“.

    4. Öffnen Sie das Kontextmenü des Formulars und wählen Sie Speichern.
      Die zugehörige Liste Fall-Untertypen wird angezeigt.
    5. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Fall-Untertypen“ Neu, um einen Fall-Untertyp zu definieren.
    6. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Falluntertyp“.
      Feld Beschreibung
      Bezeichnung Bezeichnung, die für den Fall-Untertyp angezeigt werden soll.
      Name Name des Fall-Untertyps Beispiel: Interessenkonflikt.
      Übergeordnet Übergeordneter Falltyp. Dieses Feld wird automatisch auf den übergeordneten Falltyp festgelegt.
      Aktiv Option zum Auswählen des Fall-Untertyps als aktiv oder inaktiv.
      Beschreibung Beschreibung des Zwecks des Fall-Untertyps. Diese Beschreibung dient dem Administrator, um den Falluntertyp zu verstehen.
    7. Wählen Sie Absenden.
    8. Wahlweise: Informationen zum Erstellen einer Ansichtsregel anstelle der Standardregel finden Sie unter Erstellen Sie eine Ansichtsregel.
    9. Wahlweise: Wie Sie eine Zuweisungsregel erstellen, anstatt die Standardregel zu verwenden, erfahren Sie unter Erstellen Sie eine Zuweisungsregel.