Erstellen Sie einen Meilenstein für eine Interaktion

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Meilenstein für eine Interaktion, um den Fortschritt einer Interaktion nachzuverfolgen. Sie können einem Meilenstein auch Audit-Aufgaben hinzufügen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_audit.manager, sn_audit_ws.supervisor

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Meilenstein wird verwendet, um den Fortschritt einer Interaktion zu verfolgen.

    Nachdem Sie Meilensteine für eine Interaktion erstellt haben, können Sie dem Meilenstein auch Audit-Aufgaben hinzufügen. Sie können diese Aufgaben als Meilensteine nachverfolgen.

    Sie können einen Meilenstein einem Benutzer zuweisen, der für den Meilenstein verantwortlich ist. Der zugewiesene Benutzer muss die Rolle sn_audit.user aufweisen. Der zugewiesene Benutzer erhält dann eine Benachrichtigung über die Zuweisung.

    Wenn eine Interaktion in den Status Nachverfolgung wechselt und keine offenen Audit-Aufgaben, Meilensteine oder offenen Beobachtungen vorhanden sind, wird die Interaktion in den Status Geschlossen versetzt.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Audit > Audit-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Wählen Sie in der Liste Ausführung die Option Alle Interaktionen oder Meine Interaktionen aus.
    4. Wählen Sie den Link zum Interaktionsdatensatz in der Spalte Name aus.
    5. Wählen Sie die Registerkarte Meilensteine.
    6. Wählen Sie Neu.
    7. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular zum Erstellen eines neuen Meilensteins
      Feld Beschreibung
      Nummer Eindeutige Nummer des Meilensteins Diese Nummer wird automatisch generiert.
      Name Name des Meilensteins
      Übergeordnet Übergeordnete Interaktion des Meilensteins
      Typ Typ des Audit-Meilensteins. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
      • Umfangsdefinition
      • Planung
      • Feldarbeit
      • Nachverfolgung
      • Reporting
      • Abschluss
      Status Status des Meilensteins Der Standardstatus ist Open (Offen).
      Fertigstellungsgrad Prozentsatz des abgeschlossenen Meilensteins.

      Wenn in diesem Feld ein Wert eingegeben wird, ändert sich der Status in In Arbeit.
      Schlüsselmeilenstein Option zum Markieren des Meilensteins als wichtig.
      Automatisch abschließen und schließen Option, um den Meilenstein als „Abgeschlossen“ zu kennzeichnen, wenn alle zugehörigen Audit-Aufgaben abgeschlossen und geschlossen sind.

      Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Fertigstellungsgrad automatisch anhand der Anzahl der als „Abgeschlossen“ markierten Aufgaben aktualisiert.
      Beschreibung Kurze Beschreibung des Meilensteins
      Zuweisung
      Zuweisungsgruppe Gruppe, die für den Meilenstein verantwortlich ist.

      Den Gruppenmitgliedern muss die Rolle sn_audit.user zugewiesen sein.
      Zugewiesen an Person, die für die Bearbeitung des Meilensteins verantwortlich ist.
      Zeitplan
      Fälligkeitsdatum Erwartetes Abschlussdatum des Meilensteins.
      Abschlussdatum Tatsächliches Abschlussdatum des Meilensteins.
      Datum der Schließung Tatsächliches Abschlussdatum des Meilensteins
      Aktivität
      Zusätzliche Anmerkungen Kommentare, die Kunden auch anzeigen können.
      Arbeitsnotizen (privat) Kommentare, die nur der Administrator und der Audit-Vorgesetzte anzeigen können.
    8. Wählen Sie Speichern.
      Sie können die Beschreibung des Meilensteindatensatzes anzeigen und seinen Status im Statusbanner der Standardübersichtsseite überwachen.