Gerar um relatório de auditoria para um compromisso usando o modelo Microsoft Word

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 5 min. de leitura

    • Gere um relatório de auditoria para um registro de compromisso usando o modelo Microsoft Word que está no estado Validar ou em qualquer estado subsequente. Você pode gerenciar o relatório gerado na nuvem (Microsoft SharePoint) na guia Arquivos na nuvem ou como um sys_attachment para o compromisso.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_audit.manager, sn_audit_ws.supervisor, sn_irm_shared_cmn.word_template_reader

    1. Para aplicar o modelo do Word no registro de compromisso e gerar o relatório no Espaço de auditoria, você deve ter a função de gerente de auditoria (sn_audit.manager) e também a função de leitor de modelo do Word (sn_irm_shared_cmn.word_template_reader). Mais importante ainda, você deve ter acesso ao Espaço de auditoria.
    2. Para gerar o relatório do compromisso, o registro deve estar no estado Validar, Trabalho de campoou Acompanhamento.
    3. Para exibir o botão Gerar relatório no registro de compromisso, você deve ter selecionado a opção de modelo de relatório do Word no campo Tipo de modelo ao criar o registro.
    Importante:
    Você deve configurar o designer de documento ServiceNow para plug-in do Word antes de criar um modelo Microsoft Word e gerar o relatório de auditoria para um registro de compromisso.

    Para obter mais informações, consulte Configuração de conteúdo e Criar registro de modelo do Word para um compromisso de auditoria.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Para gerar um relatório de auditoria do Word, você deve navegar até Tudo > Auditoria > Relatório de Auditoria e configure as seguintes etapas administrativas para um modelo do Word:
    • Se você selecionou a opção Modelo de relatório clássico no campo Tipo de modelo ao criar o registro de compromisso, os relatórios serão gerados como Base de conhecimento, enquanto o modelo de entrada estiver em HTML, script ou XML. Para obter mais informações, consulte Criação de um modelo de relatório de auditoria.
    • Se você selecionou a opção de modelo de relatório do Word no campo Tipo de modelo como um modelo de entrada ao criar o compromisso, o relatório de modelo do Word gerado será um arquivo do Word.

    Você pode aplicar o modelo Microsoft Word a um ou mais registros de compromisso de auditoria e gerar o relatório de auditoria no formato Word. Você pode usar o documento do Word para colaborar com outras partes interessadas na edição de relatórios.

    Há duas etapas neste processo:
    1. Como administrador de auditoria, você pode navegar até o módulo de modelo do Word e configurar o registro de uma tabela ou documento específico.
    2. Como gerente de auditoria, supervisor de auditoria ou auditor, você pode associar o modelo de relatório do Word ao registro de compromisso e gerar o relatório de auditoria, desde que você também tenha a função de leitor de modelo (sn_irm_shared_cmn.word_template_reader).

    Você também tem a opção de gerenciar o relatório gerado como um sys_attachment ou na nuvem no Espaço de auditoria.

    O relatório gerado pode ser salvo no site Microsoft SharePoint ou Google Drive para colaboração de relatório.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Auditoria > Espaço de auditoria.
    2. Selecione o ícone de listas ( ícone de lista).
    3. Selecione Todos os compromissos na lista Execução.
    4. Selecione um registro de compromisso para o qual você deseja gerar um relatório.
      Nota:
      O registro deve ter sido definido no escopo. Ele deve estar no estado Validar, Trabalho de campo ou Acompanhamento.
    5. Selecione o botão Gerar relatório.
      O ServiceNow designer de documentos para plug-in do Word deve ser ativado. Somente então o botão Gerar relatório ficará disponível.
    6. Selecione o nome do relatório de auditoria no campo Modelo de relatório do pop-up Gerar relatório.
      • Todos os modelos do Word relevantes para o compromisso e que estão ativos e no estado Publicado aparecem para você selecionar.

        Gerar pop-up de relatório.

        Se não houver modelos do Word criados para este registro, será exibida uma mensagem informando isso.

      • Se o modelo do Word estiver habilitado para nuvem, uma mensagem será exibida com o destino em que o relatório gerado será salvo após ser gerado.
      • Se você não tiver definido a configuração do arquivo na nuvem para o registro de compromisso, será exibida uma mensagem de erro. Para habilitar a configuração de arquivo na nuvem, consulte Gerenciar seus documentos e papéis de trabalho com Gestão de auditorias como arquivos na nuvem.
    7. Insira um nome exclusivo para o relatório no campo Nome do relatório.
    8. Selecione Gerar.
      Uma mensagem será exibida informando que a geração do relatório foi iniciada.
    9. Se você não selecionou a opção Habilitado para nuvem em Formulário de modelo do Word, selecione o ícone de anexo ( ícone de anexo) para baixar o relatório.
      Uma mensagem será exibida confirmando que o relatório está sendo gerado como um anexo.
      1. Selecione o ícone de ações ( ícone Ações) e clique na opção Download.
      2. Selecione o arquivo do Word baixado para exibir o relatório de auditoria.
    10. Se você selecionou a opção Habilitado para nuvem no modelo do Word, selecione a guia Arquivos em nuvem para o relatório baseado em nuvem.
      1. Selecione o link da URL para o caminho da pasta na nuvem para abrir o documento do Word no site Microsoft SharePoint.
      2. Exiba o conteúdo do relatório de compromisso de auditoria na nuvem e compartilhe o relatório com seus colaboradores.
        Você também pode verificar seu relatório mais recente como um URL ou como um anexo no campo Relatório da seção Relatório no formulário de compromisso.

        Para obter detalhes sobre a gestão de documentos na nuvem, consulte Gerenciar seus documentos e papéis de trabalho com Gestão de auditorias como arquivos na nuvem.

      Um anexo de relatório do Word é criado sempre que você gera o relatório. Por padrão, somente o relatório do Word mais recente é anexado ao registro. No entanto, há uma propriedade do sistema que você pode definir para reter os anexos anteriores, mesmo quando um novo relatório for gerado com o anexo mais recente.

      Por padrão, a propriedade é definida como falsa, o que significa que o relatório do Word anterior como um anexo do sistema é excluído do registro de compromisso quando o relatório é gerado novamente. O compromisso, portanto, tem o relatório mais recente, que está anexado ao registro.

      Como administrador de auditoria, você pode definir a propriedade como verdadeira para reter os anexos anteriores com o registro de compromisso. Todos os anexos anteriores estão disponíveis para exibição na seção Anexos. Manter os anexos anteriores ajuda a rastrear uma trilha de auditoria no compromisso.

      Para redefinir a propriedade, navegue até Tudo > Auditoria > Administração > Propriedades. Consulte, Propriedades instaladas com Gestão de auditorias e Auditoria avançada.