雑費の記録

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:2分
  • フィールドサービス アプリケーションを使用して出張に関連する雑費を記録し、作業指示タスクを実行します。

    始める前に

    必要なロール:admin、wm_agent。

    このタスクについて

    雑費をログ記録して、タスクのライフサイクルの任意の時点で、作業指示タスクを実行するために費やすレンタカーコスト、走行距離、ベンダーコストなどの経費を管理します。ログ記録された雑費の受領書を添付できます。

    たとえば、フィールドサービスアドミニストレーターは、エージェントが作業を開始する前に、予想される経費に基づいて [保留中] ステータスの雑費を作成できます。作業中に経費が発生すると、エージェントは [負担] ステータスで雑費を作成する場合があります。

    必要なロール:wm_admin または wm_agent。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > フィールドサービス > 作業指示 > すべての作業指示タスク.
    2. 雑費を記録する作業指示タスクを開きます。
    3. [サービス管理雑費] 関連リストで、[新規] をクリックします。
    4. 次の表の説明に従って、フィールドに入力します。
      表 : 1. 雑費のフォームフィールド
      フィールド 説明
      サービス注文タスク [読み取り専用]雑費の作成元のタスク。
      タイプ 雑費タイプを選択:
      • タスクサイトへの往復の走行距離
      • レンタカー レンタカー レンタカー
      • 契約上のすべてのベンダー関連コストのベンダーコスト
      コスト 雑費の合計コスト。
      • [通貨] フィールドから、経費の通貨を選択します。
      • コストを入力:
        • タイプがマイレージの場合、コストは読み取り専用であり、マイル当たりの数量とコストを乗算して自動的に計算されます。
        • タイプが [ レンタカー] の場合は、レンタル費用の総額を入力します。
      数量 雑費の単位数。タイプが [マイレージ] の場合、このフィールドは必須です。走行距離数を入力します。タイプが [ レンタカー] の場合、このフィールドは非表示になります。
      ステータス 経費のステータスを選択します。
      • 経費が既に発生しているときに発生
      • 経費がまだ発生していない場合は保留中
      マイル当たりの費用 マイルあたりの平均輸送コスト。このフィールドは、タイプが [マイレージ] の場合にのみ表示されます。
      説明 雑費に関する有用な情報。
    5. [Submit (送信)] を選択します。

    タスクの結果

    次の条件が満たされると、雑費レコードが作成され、システムによって経費ラインが生成されます。
    • ステータスは [発生済み] です。
    • タイプが [なし] でない。
    • コストが 0 より大きい。
    注:
    これらの条件のいずれかが変更されると、経費ラインは削除されます。
    フィールドサービスアドミニストレーターとエージェントは、次の場所に移動してすべての雑費を表示できます フィールドサービス > エージェント > 雑費.