テリトリーに関連付けられたエージェントまたはクルーのリソースメンバーシップを変更する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • エージェントまたはクルーのテリトリーメンバーシップを変更して、一定期間テリトリーで作業できるようにしたり、タスクをアサインするときに優先度を設定したり、非アクティブとしてマークしたりします。

    始める前に

    必要なロール:sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

    このタスクについて

    テリトリーに関連付けられているアサイン先グループ内のすべてのエージェントとクルーのリソースは、デフォルトでそのテリトリーで作業できます。メンバーシップを変更するには、非アクティブにしてタスクがアサインされないようにするか、テリトリーメンバーシップタイプをプライマリまたはセカンダリに設定します。プライマリメンバーシップを持つリソースは、タスクをアサインするときにセカンダリメンバーシップを持つリソースよりも優先されます。
    注:

    • テリトリーに関連付けられているアサイン先グループに属するエージェントとクルーのメンバーシップのみをカスタマイズできます。

    • クルーメンバーシップを表示およびカスタマイズするには、フィールドサービスクルーオペレーションプラグインをアクティブ化する必要があります。詳細については、「フィールドサービス クルーオペレーションのアクティブ化」を参照してください。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > フィールドサービス > テリトリー計画立案 > Territory Planning Console (テリトリー計画コンソール).
    2. [テリトリ] パネルでテリトリを選択します。
      テリトリーレコードが表示されます。
    3. 目的のメンバーシップを変更します。
      • エージェントメンバーシップを変更するには、[ エージェントメンバーシップ] タブを選択します。
      • クルーメンバーシップを変更するには、[ クルーメンバーシップ] タブを選択します。
    4. [Add] を選択します。
    5. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. [テリトリーメンバーシップの上書き] フォーム
      フィールド 説明
      テリトリー テリトリの名前。

      このフィールドは、エージェントまたはクルーがメンバーであるテリトリーに自動的に設定されます。
      ユーザー メンバーシップを変更するエージェントの名前。

      このフィールドは、[ クルー ] フィールドでクルーが選択されていない場合にのみ使用できます。
      から リソースがテリトリーで作業できるようになる日付。
      [Active (アクティブ)] リソースがテリトリーで作業可能かどうかを示すオプション。
      メンバーシップタイプ リソースのメンバーシップのタイプ (プライマリまたはセカンダリ)。

      たとえば、リソースが同時に 2 つのテリトリの一部である場合は、1 つのテリトリのリソースにプライマリメンバーシップをアサインし、もう 1 つのテリトリにセカンダリメンバーシップを割り当てます。
      クルー メンバーシップを変更するクルーの名前。

      このフィールドは、[ ユーザー ] フィールドでエージェントが選択されていない場合にのみ使用できます。
      理想の リソースがテリトリーで作業できるようになる最終日。
    6. [Save (保存)] をクリックする。

    タスクの結果

    エージェントまたはクルーの可用性とメンバーシップが変更されます。