営業機会の表示

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • Now Mobile Agent アプリケーションを使用して、営業案件を表示、ソート、およびフィルタリングします。

    始める前に

    必要なロール:wm_technician_sales_write

    このタスクについて

    • フィールドサービスを使用した技術者主導の営業 (com.snc.fsm_technician_sales) プラグインとオポチュニティ管理アプリケーション (com.sn_l2c_oppty_mgmt) プラグインがインストールされていることを確認します。
    • wm_technician_sales_writeロールを使用すると、営業データにアクセスして管理できるため、整理された状態を維持し、最も関連性の高い商談に集中できます。

    手順

    1. Now Mobile Agent アプリケーションに移動します。
    2. [販売] タブをタップします。
      注:
      [営業] タブが表示されていない場合は、[その他の アクション] アイコンをタップします。 アイコンをクリックします。
      オポチュニティのリストが表示されます。
    3. オプション: 機会を並べ替えるには、[ 並べ替え] をタップし、必要なオプションを選択します。
      オポチュニティのリストは、選択したオプションに基づいてソートされて表示されます。
    4. 特定の条件に基づいて機会をフィルタリングするには、[フィルター フィルター] アイコン アイコン をタップしてフィルター条件を入力します。
    5. [適用] をタップします。
      機会のリストは、選択した基準に従ってフィルタリングされます。