請負会社ポータルでクローズ済み作業指示書に署名します

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 顧客は、[ 完了してクローズ ] または [ 未完了でクローズ ] ステータスでクローズされた作業指示書にデジタル署名して確認できます。

    始める前に

    必要なロール:wm_ext_agentおよびwm_ext_manager

    [署名キャプチャ]、[PDF 注文概要]、および [ドキュメントテンプレートを使用して PDF サマリーを生成する (Use Document Template)] 構成オプションを有効にする必要があります。

    このタスクについて

    作業指示書がクローズされると、作業指示書へのリンクが通知されます。作業指示書を開き、顧客からの署名を要求します。
    注:
    作業指示書は、関連するすべての作業指示タスクがクローズされた場合にのみクローズされます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > フィールドサービス請負会社ポータル > ホームページ.
    2. [ 自分のリスト ] > [自分のタスク ] > [すべてのタスク] をクリックします。
    3. リストから [完了してクローズ] または [未完了でクローズ] ステータスの作業指示タスクを開きます。
    4. 作業指示書タスクフォームの [作業指示書の詳細] 関連リストをクリックします。
    5. [プレビューして署名] ボタンをクリックします。
      [プレビューと署名] オプションは、[ドキュメントテンプレートを使用して PDF サマリー構成を生成] を有効にした場合にのみ使用できます。それ以外の場合は、[ 署名して確認 ] オプションを使用できます。これにより、作業指示書の詳細を表示せずに顧客の署名を取得できます。
    6. 作業指示書フォームから、詳細を確認します。
    7. クローズ済み作業指示書に署名します。
      • 名前を入力するには、[ 署名を入力] をクリックします。
      • 名前に署名するには、[ 署名を描画] をクリックします。
    8. [Accept and Confirm] をクリックします。

    タスクの結果

    署名済みの PDF サマリーが生成され、作業指示書フォームに添付されます。