スマートアセスメントアンケートを作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • スマートアセスメントアンケートを作成し、それをスマートアセスメントテンプレートに関連付けて、作業指示タスクアンケートを作成します。

    始める前に

    必要なロール:questionnaire_admin

    手順

    1. 次のように移動する。 フィールドサービス > アドミニストレーション > アンケート.
    2. [New (新規)] を選択します。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. アンケートフォーム
      フィールド 説明
      名前 アンケートの名前。
      [Active (アクティブ)] アンケートレコードをアクティブにするオプション。アドミニストレーターは、アクティブなアンケートを作業指示書および作業指示書タスクに添付できます。
      説明 アンケートレコードの簡単な説明。
      テーブル このアンケートレコードに関連付けられたテーブル。
      トリガー条件 アンケートがいつ適用されるかを決定するトリガー条件。条件ビルダーを使用してトリガー条件を作成します。これらの条件が作業指示タスクに当てはまる場合、アンケートが作業指示タスクに追加されます。
      必須 アンケートを必須にするオプション。有効にすると、エージェントは作業指示書または作業指示書タスクをクローズする前にアンケートに回答する必要があります。
      これより以前にクローズ エージェントが必須アンケートを完了する前に、作業指示または作業指示タスクが存在しなければならないステータス。
    4. [Submit (送信)] を選択します。
    5. アンケートテンプレート セクションで、新規 を選択します。
    6. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 2. アンケートテンプレート
      フィールド 説明
      アンケート アンケートの名前。

      このフィールドには、アンケートの名前が自動的に入力されます。
      スマートアセスメントテンプレート スマートアセスメント アンケートに関連付けるテンプレート。
      注:

      スマートアセスメントアンケートは、公開されたテンプレートからのみ作成できます。
      [Active (アクティブ)] アンケートの スマートアセスメント テンプレートを有効にするオプション。
    7. [Submit (送信)] を選択します。

    タスクの結果

    [タイプ] を [スマートアセスメント] に設定したアンケートが作成されます。