作業指示タスクをクルーにアサインする

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • エージェントのグループが作業する必要がある作業指示書タスクにクルーをアサインします。

    始める前に

    複数のスケジュールエントリまたは複数日にタスクをスケジュールする場合は、作業スケジュールがクルーに割り当てられている必要があります。詳細については、「エージェントの作業スケジュールの作成」を参照してください。
    注:
    クルースケジュールが定義されておらず、タスクを自動アサインする場合は、デフォルトのスケジュールが使用されます。

    必要なロール:wm_admin、wm_dispatcher、wm_manager

    このタスクについて

    タスクアサインの主な要因:

    • クルーの可用性:クルーの可用性 (有効日) がタスクの期限 (期間の開始日と終了日) と一致していることを確認します。
    • エージェントのスキル:タスクに必要な特定のスキルをクルーが持つスキルに合わせます。
    • タスク要件:クルーの能力とタスクデマンドを照合します。
    • テリトリーメンバーシップ:エージェントがタスクアサインを受ける資格があるかどうかは、関連付けられたテリトリーのメンバーシップによって決まります。
      注:
      テリトリーメンバーシップは、テリトリー計画プラグインが有効で、テリトリーモデルが有効になっている場合に使用できます。
    タスクのアサイン方法:
    1. 手動アサイン:ディスパッチャーは、タスクに最適なクルーを選択し、有効日がタスク期間の開始日と終了日と一致するようにします。ディスパッチャーは、テリトリーメンバーシップの日付に基づいて、クルー内のエージェントの対応可能性もチェックします。
    2. 動的アサイン:動的スケジューリングは、クルーの可用性、エージェントのスキル、タスク要件などの要素に基づいて、タスクをクルーに自動的にアサインします。適切なクルーが存在する場合は、そのクルーにタスクが割り当てられます。それ以外の場合は、新しいクルーが作成されます。動的に作成されたクルーがテリトリー内の作業指示タスクにアサインされると、クルーメンバーシップが更新され、テリトリの [クルーメンバーシップ] 関連リストに表示されます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > フィールドサービス > 作業指示 > すべての作業指示タスク.
    2. アサインする作業指示タスクを開きます。
    3. [ クルーが必要 ] チェックボックスがまだオンになっていない場合は、これを選択します。
    4. 複数のスケジュールエントリまたは複数日にわたる作業指示タスクをスケジュールする必要がある場合は、[ スケジュールエントリ全体でアサイン ] チェックボックスがまだオンになっていない場合はオンにします。
    5. 手動または自動アサインを使用してタスクをアサインします。
      オプション説明
      タスクを手動でアサインするには
      1. [ アサインされたクルー ] フィールドで、タスクの作業が可能なクルーを選択します。
      2. [Update (更新)] を選択します。
      タスクを自動アサインするには
      1. [自動アサイン] を選択します。

        [アサインを確認] ダイアログボックスが表示されます。

      2. [Confirm (確認)] を選択します。
      注:
      利用可能な計画クルーが存在する場合は、作業指示タスクがアサインされます。利用可能なクルーが存在しない場合は作成されます。

    タスクの結果

    タスクがクルーにアサインされます。すべてのクルーメンバーは、作業指示タスクがアサインされたことを知らせるプッシュ通知を受信します。[タスクアサイニー] テーブルが作業指示タスクに追加されます。詳細については、「 タスクアサイニーテーブル」を参照してください。