顧客として予約する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • カスタマーサービスポータルまたは消費者サービスポータルからサービスの予約を行います。

    始める前に

    必要なロール:appointment_booking_user

    このタスクについて

    予約すると、選択したサービスの作業指示書が作成されます。予約が確認され、作業指示書がスケジュールされると、顧客に予約の詳細が記載された確認メールが届きます。
    注:
    カスタマーサービスポータルまたは消費者サービスポータルでは、作業指示タスクの予約はサポートされていません。作業指示タスクの既存の予約のみを再スケジュールできます。

    手順

    1. カスタマーサービスポータルまたは消費者サービスポータルにログインします。
    2. クリックします Requests (要求) > 要求 ポータルヘッダーで
    3. [カテゴリ] から [ サービス] を選択します。
    4. サービスリストから予約が必要なサービスを選択します。
    5. 必要に応じて、詳細な説明を入力します。
    6. [ 予約 ] フィールドのカレンダーアイコンをクリックして、[予約の選択] ポップアップウィンドウを開きます。
      このウィンドウには、日別または週別に利用可能な予約が表示されます。
    7. 左右の矢印またはカレンダーアイコンを使用して、別の日または週を表示します。
      選択した日または週の利用可能な予約タイムスロットが表示されます。利用できない日付はグレー表示され、選択できません。利用可能な予約が表示されない場合は、別の日を選択してください。
    8. 目的のタイムスロットをクリックし、[ 選択] をクリックします。
      注:
      ログインユーザーの時間形式に設定された構成に基づいて、予約ウィンドウには 12 時間制または 24 時間制が表示されます。

      レコードプロデューサーの [予約 ] フィールドには、選択した予約期間の日時が表示されます。

    9. レコードプロデューサーで [送信 ] をクリックします。
      予約要求が送信され、予約用に作成された作業指示書が表示されます。予約の詳細は、予約ウィジェットの作業指示書ページに表示されます。

      スケジュールされた予約に関する情報は、作業指示書の [アクティビティ ] フィールドに記載されています。この情報には、選択した場所の予約日時とタイムゾーンが含まれます。

      作業指示書がアサインされ、技術者によって承認されると、顧客は確認メールと SMS を受信します。