新しいオポチュニティチームメンバーを追加

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 複数のユーザー間の構造化されたコラボレーションのために、オポチュニティチームメンバーを作成します。

    始める前に

    必要なロール:opportunity_writer

    注:
    sales_agentsロールまたはsales_managersロールが割り当てられていないユーザーは、オポチュニティチームに追加されたときに、特定のオポチュニティへのアクセスが必要になる場合があります。このようなユーザーには sales_restricted_agent ロールが割り当てられている必要があります。次に、ユーザーにアサインされたオポチュニティロールによって、関連するオポチュニティに付与されるアクセスのスコープとレベルが決まります。

    手順

    1. 移動先 リスト を表示し、[機会] - [すべて] を選択します。
    2. [ 機会リスト ] ウィンドウから、取り組む機会を選択し、[ チーム ] タブを選択します。
    3. [ 新規 ] を選択して新しいオポチュニティチームメンバーを追加するか、既存のオポチュニティチームメンバーを選択して変更を加えます。
    4. [機会チームメンバー] フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. オポチュニティチームメンバーフォーム
      Fields 説明
      機会 オポチュニティ番号。
      メンバー メンバーの名前。
      オポチュニティのロール チームメンバーのロール。デフォルトでは、次のメンバーロール (関係者タイプ) と責任が付属しています。
      • アカウントエグゼクティブ
      • ソリューション営業担当重役
      • 価格帯承認者

      ただし、さらに多くのロールを構成できます。責任に応じて、オポチュニティチームのメンバーにオポチュニティへのアクセス権が提供されます。詳細については、「Create related party configurations」を参照してください。
      プライマリ 特定のロールのプライマリメンバーを 1 名特定します。
      メモ 参照用の作業メモを入力します。
    5. [Save (保存)] を選択します。
      機会チームメンバー情報がメインの機会に追加されます。