カンバンビューを使用して機会を追跡する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:1分
  • カンバンビューを使用して、自分とステークホルダーにとって最も関連性の高い機会情報をカスタマイズおよび管理します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    カンバンビューはデータを視覚的に表現したもので、ビジネスフローに従ってデータレコードをドラッグアンドドロップできます。オポチュニティ管理 のカンバンビュー機能には、次のメリットがあります。
    • すべてのステージの機会を表示し、営業サイクルタイプに基づいてフィルタリングします。
    • 異なるステージ間を移動して機会のステータスを更新します。
    • カンバンレーンのすべての機会について、自動計算されたロールアップ金額 (基準通貨) をサブヘッダーで表示します。

    セールスカスタマーリレーションシップマネジメントオポチュニティ管理の一部としてのカンバンビュー。

    この画像は、のカンバンビューを示しています オポチュニティ管理

    手順

    1. 移動先: リスト を表示し、[機会] - [すべて] を選択します。
    2. [ カンバンを表示 ] ボタンを選択します。
      • オポチュニティのステータスを変更するには、オポチュニティカードをあるステータスから別のステータスにドラッグアンドドロップします。
      • さまざまな販売タイプの機会を表示するには、ページの [フィルター基準] オプションを使用します。
      • このページから直接新しい機会を作成するには、[ 機会を作成] ボタンを選択します。詳細については、「オポチュニティを作成」を参照してください。